鋰電子電池的發(fā)展直接影響到了新能源汽車和新材料的發(fā)展，在新能源汽車受到政策扶持的背景下，鋰電池行業(yè)也將受益。

近三年內(nèi)的產(chǎn)業(yè)遷移增加

中國產(chǎn)業(yè)大遷移并沒有發(fā)生在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，而是發(fā)生在新興產(chǎn)業(yè)。傳統(tǒng)制造在出清過程中向低成本、高效率地區(qū)集聚。新興制造向地理縱深發(fā)展的過程中，中部核心二線城市群逐漸崛起。中國產(chǎn)業(yè)大遷移不僅是產(chǎn)業(yè)布局的變化，也對房價、人口流動、區(qū)域消費等產(chǎn)生了深刻影響。

過去一百年，中國歷史上發(fā)生過兩次規(guī)模宏大的產(chǎn)業(yè)遷移。第一次是抗日戰(zhàn)爭時期，為了避免民族工業(yè)毀于戰(zhàn)火，沿海和沿江下游的工廠企業(yè)集體內(nèi)遷。第二次是1964年到70年代末的三線建設(shè)，當(dāng)時出于戰(zhàn)備需要將國防科工企業(yè)遷往西北西南地區(qū)。

之后的改革開放解放了生產(chǎn)要素的自由流動，也打破了商品市場的地理分割，在區(qū)域地理特征的支配下，中國區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展整體表現(xiàn)出“東強西弱，南升北降”的特點。最近幾年隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的加快，中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整不僅體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)資本開支的新舊分化上，也體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈的重新布局和大遷移上。

過去三年，中高端制造業(yè)(半導(dǎo)體、通信設(shè)備、電子元件)向地理縱深發(fā)展，不同程度地出現(xiàn)了從沿海向中部區(qū)域的核心城市遷移的特征。產(chǎn)業(yè)遷移促使中部核心二線城市崛起，形成以新興制造為核心的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，比如合肥的中科系，鄭州的富士康系，武漢的光谷系，西安、成都、貴陽的半導(dǎo)體、電子、光電產(chǎn)業(yè)等。鋰電池產(chǎn)業(yè)也在產(chǎn)業(yè)遷移的范圍內(nèi)。

中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)遷移路徑

2001年以前，日本基本壟斷了全球的鋰離子電池生產(chǎn)。2001年中國加入WTO后，全球制造業(yè)中心向中國轉(zhuǎn)移，中國成為全球規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最全的電子制造中心，中國逐步加大對鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的投資并陸續(xù)實現(xiàn)量產(chǎn)。2017年，中國、日本和韓國生產(chǎn)的鋰離子電池占全球產(chǎn)量的95%左右。國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入快速成長階段，成為全球主要的鋰離子電池生產(chǎn)國和消費國。從中國鋰離子電池產(chǎn)地分布圖示看，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)遷移路徑如下：廣東仍然是鋰電池產(chǎn)業(yè)最大集中地，但鋰電池產(chǎn)業(yè)從江蘇、福建等東部地區(qū)向河南和湖北等中部地區(qū)遷移。

鋰離子電池是指依靠鋰離子在正極和負極之間移動實現(xiàn)化學(xué)能與電能相互轉(zhuǎn)化的裝置。鋰電池的上游原材料主要包括鎳鈷錳、鋰礦和石墨礦，由此構(gòu)成正負極材料、電解液、電極基材、隔膜等;中游則是將正負極材料、電解液、電極基材、隔膜組裝成電芯后進行制造和封裝;下游是鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域。

目前業(yè)界普遍認同的是按鋰離子電池及類似產(chǎn)品功能與應(yīng)用領(lǐng)域的不同，將其劃分為消費型、動力型和儲能型三種。消費型主要應(yīng)用于手機、平板和筆記本電腦、MP3/MP4 播放器、數(shù)碼產(chǎn)品等。動力型主要應(yīng)用于各種電動自行車、電動汽車、電動工具、大功率器件等。儲能型電池與獨立或離網(wǎng)系統(tǒng)相關(guān)，主要應(yīng)用于小型儲能電源與UPS、通信基站儲能、新能源儲能等。

上游材料短缺形成了比較嚴重的制約，鈷資源的短缺直接制約我國高比能量動力電池的發(fā)展。另外，地殼中鋰元素的比例約為0.0065%，其豐度在各種元素中居第27位。海水中鋰的總儲量達2600億噸，但濃度太小，提煉困難。世界鹽湖鋰資源主要分布在智利、阿根廷、中國及美國。花崗偉晶巖鋰礦床主要分布在澳大利亞、加拿大、芬蘭、中國、津巴布韋、南非和剛果。印度和法國也發(fā)現(xiàn)偉晶巖鋰礦床，但是不具有商業(yè)開發(fā)價值，目前世界上只有少數(shù)國家擁有可經(jīng)濟開發(fā)利用的鋰資源，資源的缺乏將制約行業(yè)的規(guī)模化發(fā)展。

鋰電子電池行業(yè)遷移的影響

隨著鋰離子電池行業(yè)的快速發(fā)展和下游產(chǎn)能擴張，需求增速大于供給增速的趨勢將使得上游礦產(chǎn)資源環(huán)節(jié)投資價值凸顯。但同時，一般中小企業(yè)很難切入其中。而行業(yè)內(nèi)企業(yè)應(yīng)通過上市、并購、引入戰(zhàn)略投資者等多種手段來擴大產(chǎn)能。

正極材料和隔膜以及電解液在整個鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中是最具投資價值的環(huán)節(jié)。正極材料對提升鋰離子電池性能的重要作用使得其在產(chǎn)業(yè)鏈中處于核心地位，并且較大的市場容量足以使其成為未來企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資的熱點;目前國內(nèi)的隔膜生產(chǎn)廠商較少，用于動力電池級的高品質(zhì)隔膜基本還依賴進口，未來該領(lǐng)域?qū)㈦S著動力汽車電池的發(fā)展而成為行業(yè)的投資熱點;電解液中的關(guān)鍵原材料六氟磷酸鋰由于其高技術(shù)含量一直依賴進口，其技術(shù)瓶頸和高利潤率使得率先進入該領(lǐng)域的企業(yè)能夠享受成長初期由于技術(shù)壁壘帶來的高利潤附加值。

電芯組裝由于生產(chǎn)工藝和技術(shù)相對成熟，在原材料供應(yīng)能夠得到保證的情況下，國內(nèi)大部分鋰離子電池廠商均能生產(chǎn)出鋰離子電池電芯。相對其他上游電池材料行業(yè)而言，這是個勞動密集型的環(huán)節(jié)，國內(nèi)外涉足該領(lǐng)域的企業(yè)眾多。

電芯組裝比拼的是資本和規(guī)模，靠規(guī)模取勝的特點使得創(chuàng)業(yè)企業(yè)進入這一領(lǐng)域會非常困難，相比而言，傳統(tǒng)的電池生產(chǎn)企業(yè)將具有較大的先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢。并且，行業(yè)內(nèi)的大型鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)積極與下游的汽車廠商合作，形成上下游產(chǎn)業(yè)鏈之間的整合，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，與汽車廠商實現(xiàn)共贏。

隨著鋰離子電池產(chǎn)銷量的不斷增加，報廢的鋰離子電池容易給環(huán)境造成嚴重污染。另外，鋰離子電池中含有較多的金屬元素，其中鈷是一種稀有的貴重金屬，在各種礦中的含量很低，資源稀少，其回收將具有巨大的經(jīng)濟價值。隨著電池回收再生技術(shù)的不斷發(fā)展，特別是微生物冶金技術(shù)在鋰離子電池處理中運用的成熟，鋰離子電池中的各種材料如鈷、石墨、電解液以及其他金屬材料也將凸顯回收價值。

從現(xiàn)在的市場來看，現(xiàn)有的和鋰電池回收相關(guān)的公司數(shù)量還是較少，這也是一個發(fā)展的機會缺口。