鋰電子電池的發(fā)展直接影響到了新能源汽車和新材料的發(fā)展，在新能源汽車受到政策扶持的背景下，鋰電池行業(yè)也將受益。

近三年內(nèi)的產(chǎn)業(yè)遷移增加

中國(guó)產(chǎn)業(yè)大遷移并沒(méi)有發(fā)生在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，而是發(fā)生在新興產(chǎn)業(yè)。傳統(tǒng)制造在出清過(guò)程中向低成本、高效率地區(qū)集聚。新興制造向地理縱深發(fā)展的過(guò)程中，中部核心二線城市群逐漸崛起。中國(guó)產(chǎn)業(yè)大遷移不僅是產(chǎn)業(yè)布局的變化，也對(duì)房?jī)r(jià)、人口流動(dòng)、區(qū)域消費(fèi)等產(chǎn)生了深刻影響。

過(guò)去一百年，中國(guó)歷史上發(fā)生過(guò)兩次規(guī)模宏大的產(chǎn)業(yè)遷移。第一次是抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，為了避免民族工業(yè)毀于戰(zhàn)火，沿海和沿江下游的工廠企業(yè)集體內(nèi)遷。第二次是1964年到70年代末的三線建設(shè)，當(dāng)時(shí)出于戰(zhàn)備需要將國(guó)防科工企業(yè)遷往西北西南地區(qū)。

之后的改革開放解放了生產(chǎn)要素的自由流動(dòng)，也打破了商品市場(chǎng)的地理分割，在區(qū)域地理特征的支配下，中國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體表現(xiàn)出“東強(qiáng)西弱，南升北降”的特點(diǎn)。最近幾年隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的加快，中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整不僅體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)資本開支的新舊分化上，也體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈的重新布局和大遷移上。

過(guò)去三年，中高端制造業(yè)(半導(dǎo)體、通信設(shè)備、電子元件)向地理縱深發(fā)展，不同程度地出現(xiàn)了從沿海向中部區(qū)域的核心城市遷移的特征。產(chǎn)業(yè)遷移促使中部核心二線城市崛起，形成以新興制造為核心的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，比如合肥的中科系，鄭州的富士康系，武漢的光谷系，西安、成都、貴陽(yáng)的半導(dǎo)體、電子、光電產(chǎn)業(yè)等。鋰電池產(chǎn)業(yè)也在產(chǎn)業(yè)遷移的范圍內(nèi)。

中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)遷移路徑

2001年以前，日本基本壟斷了全球的鋰離子電池生產(chǎn)。2001年中國(guó)加入WTO后，全球制造業(yè)中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)成為全球規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最全的電子制造中心，中國(guó)逐步加大對(duì)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的投資并陸續(xù)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。2017年，中國(guó)、日本和韓國(guó)生產(chǎn)的鋰離子電池占全球產(chǎn)量的95%左右。國(guó)內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速成長(zhǎng)階段，成為全球主要的鋰離子電池生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。從中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)地分布圖示看，中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)遷移路徑如下：廣東仍然是鋰電池產(chǎn)業(yè)最大集中地，但鋰電池產(chǎn)業(yè)從江蘇、福建等東部地區(qū)向河南和湖北等中部地區(qū)遷移。

鋰離子電池是指依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)實(shí)現(xiàn)化學(xué)能與電能相互轉(zhuǎn)化的裝置。鋰電池的上游原材料主要包括鎳鈷錳、鋰礦和石墨礦，由此構(gòu)成正負(fù)極材料、電解液、電極基材、隔膜等;中游則是將正負(fù)極材料、電解液、電極基材、隔膜組裝成電芯后進(jìn)行制造和封裝;下游是鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域。

目前業(yè)界普遍認(rèn)同的是按鋰離子電池及類似產(chǎn)品功能與應(yīng)用領(lǐng)域的不同，將其劃分為消費(fèi)型、動(dòng)力型和儲(chǔ)能型三種。消費(fèi)型主要應(yīng)用于手機(jī)、平板和筆記本電腦、MP3/MP4 播放器、數(shù)碼產(chǎn)品等。動(dòng)力型主要應(yīng)用于各種電動(dòng)自行車、電動(dòng)汽車、電動(dòng)工具、大功率器件等。儲(chǔ)能型電池與獨(dú)立或離網(wǎng)系統(tǒng)相關(guān)，主要應(yīng)用于小型儲(chǔ)能電源與UPS、通信基站儲(chǔ)能、新能源儲(chǔ)能等。

上游材料短缺形成了比較嚴(yán)重的制約，鈷資源的短缺直接制約我國(guó)高比能量動(dòng)力電池的發(fā)展。另外，地殼中鋰元素的比例約為0.0065%，其豐度在各種元素中居第27位。海水中鋰的總儲(chǔ)量達(dá)2600億噸，但濃度太小，提煉困難。世界鹽湖鋰資源主要分布在智利、阿根廷、中國(guó)及美國(guó)。花崗偉晶巖鋰礦床主要分布在澳大利亞、加拿大、芬蘭、中國(guó)、津巴布韋、南非和剛果。印度和法國(guó)也發(fā)現(xiàn)偉晶巖鋰礦床，但是不具有商業(yè)開發(fā)價(jià)值，目前世界上只有少數(shù)國(guó)家擁有可經(jīng)濟(jì)開發(fā)利用的鋰資源，資源的缺乏將制約行業(yè)的規(guī)模化發(fā)展。

鋰電子電池行業(yè)遷移的影響

隨著鋰離子電池行業(yè)的快速發(fā)展和下游產(chǎn)能擴(kuò)張，需求增速大于供給增速的趨勢(shì)將使得上游礦產(chǎn)資源環(huán)節(jié)投資價(jià)值凸顯。但同時(shí)，一般中小企業(yè)很難切入其中。而行業(yè)內(nèi)企業(yè)應(yīng)通過(guò)上市、并購(gòu)、引入戰(zhàn)略投資者等多種手段來(lái)擴(kuò)大產(chǎn)能。

正極材料和隔膜以及電解液在整個(gè)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中是最具投資價(jià)值的環(huán)節(jié)。正極材料對(duì)提升鋰離子電池性能的重要作用使得其在產(chǎn)業(yè)鏈中處于核心地位，并且較大的市場(chǎng)容量足以使其成為未來(lái)企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資的熱點(diǎn);目前國(guó)內(nèi)的隔膜生產(chǎn)廠商較少，用于動(dòng)力電池級(jí)的高品質(zhì)隔膜基本還依賴進(jìn)口，未來(lái)該領(lǐng)域?qū)㈦S著動(dòng)力汽車電池的發(fā)展而成為行業(yè)的投資熱點(diǎn);電解液中的關(guān)鍵原材料六氟磷酸鋰由于其高技術(shù)含量一直依賴進(jìn)口，其技術(shù)瓶頸和高利潤(rùn)率使得率先進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)能夠享受成長(zhǎng)初期由于技術(shù)壁壘帶來(lái)的高利潤(rùn)附加值。

電芯組裝由于生產(chǎn)工藝和技術(shù)相對(duì)成熟，在原材料供應(yīng)能夠得到保證的情況下，國(guó)內(nèi)大部分鋰離子電池廠商均能生產(chǎn)出鋰離子電池電芯。相對(duì)其他上游電池材料行業(yè)而言，這是個(gè)勞動(dòng)密集型的環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)外涉足該領(lǐng)域的企業(yè)眾多。

電芯組裝比拼的是資本和規(guī)模，靠規(guī)模取勝的特點(diǎn)使得創(chuàng)業(yè)企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域會(huì)非常困難，相比而言，傳統(tǒng)的電池生產(chǎn)企業(yè)將具有較大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)。并且，行業(yè)內(nèi)的大型鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)積極與下游的汽車廠商合作，形成上下游產(chǎn)業(yè)鏈之間的整合，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，與汽車廠商實(shí)現(xiàn)共贏。

隨著鋰離子電池產(chǎn)銷量的不斷增加，報(bào)廢的鋰離子電池容易給環(huán)境造成嚴(yán)重污染。另外，鋰離子電池中含有較多的金屬元素，其中鈷是一種稀有的貴重金屬，在各種礦中的含量很低，資源稀少，其回收將具有巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。隨著電池回收再生技術(shù)的不斷發(fā)展，特別是微生物冶金技術(shù)在鋰離子電池處理中運(yùn)用的成熟，鋰離子電池中的各種材料如鈷、石墨、電解液以及其他金屬材料也將凸顯回收價(jià)值。

從現(xiàn)在的市場(chǎng)來(lái)看，現(xiàn)有的和鋰電池回收相關(guān)的公司數(shù)量還是較少，這也是一個(gè)發(fā)展的機(jī)會(huì)缺口。