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全面提升數(shù)據(jù)價值
賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效
鋰電池行業(yè)受到新能源汽車的政策影響,競爭力要優(yōu)于國外企業(yè)。但是隨著行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展,之后的政策紅利小時,國內(nèi)企業(yè)的競爭力也會相應(yīng)下降。
2019年以來鋰電池鋁塑膜行業(yè)整體處于底部整固階段,而2016 年第三季度以來伴隨大宗原料價格上漲、鋰電池鋁塑膜行業(yè)供需格局改善。
2019年一季度鋰電池鋁塑膜行業(yè)及電子汽車衡、焊接專機、高空作業(yè)車、水性工業(yè)漆等行業(yè)整體實現(xiàn)營業(yè)收入5.88萬億元,同比增長2.5%,利潤總額為3142億元,同比增長 18.6%。同時,鋰電池鋁塑膜板塊ROE 及資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率水平2017 年以來也有顯著提升。2017年11月以來伴隨國內(nèi)供給側(cè)改革去產(chǎn)能的進程加速等因素,價格指數(shù)顯著上升,2018年四季度后,由于基數(shù)相對較高,增速有所放緩。
2018年國內(nèi)鋰電池行業(yè)受限
內(nèi)鋰電池企業(yè)的發(fā)展受到了重大制約。受到制約的具體原因有以下幾點:
1、鋰電池核心材料
鋰電池核心技術(shù)主要涉及到原材料、電芯、設(shè)備、電池包等幾個方面,對于電池的性能和成本起到?jīng)Q定性作用。我國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈雖然已經(jīng)比較完善,但在隔膜、PVDF、水性粘結(jié)劑、鋁塑膜、NCA、自動化設(shè)備、鈷礦等方面還受到國外技術(shù)或者資源的制約。
2、鋰電池國家政策方面
《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》,進一步明確高續(xù)航里程和高能量密度的新能源汽車是未來政策補貼鼓勵的方向。受新能源汽車補貼標準退坡、補貼標準預(yù)期從嚴等政策性因素的影響,面臨“上擠下壓”困境的多數(shù)鋰電池企業(yè)的日子顯得有些苦哈哈。
3、鋰電池工廠環(huán)保方面
自2017年起,環(huán)保要求日趨嚴格,各化工園區(qū)的規(guī)劃編制對環(huán)保的重視程度不斷提高,導致產(chǎn)業(yè)園附近的設(shè)備生產(chǎn)的配套廠家少,繼續(xù)用于設(shè)備建設(shè)會面臨配套困難且難以符合園區(qū)的規(guī)劃。
受環(huán)保影響,部分有機硅上游單體廠家停產(chǎn)檢修,企業(yè)開工率較低,導致貨源緊張;甲醇、金屬硅等原材料價格持續(xù)上漲,帶動有機硅上游單體DMC市場的上漲,導致2017年以來有機硅上游原材料價格持續(xù)上漲,有機硅上游單體DMC價格飆升,創(chuàng)歷年來來新高,導致行業(yè)內(nèi)原材料企業(yè)中有機硅單體-中間體產(chǎn)能較多的生產(chǎn)企業(yè)受益大,有機硅下游企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難,國內(nèi)外下游企業(yè)紛紛提高產(chǎn)品終端價格應(yīng)對上游原材料的大幅度上漲。
4、鋰電池行業(yè)內(nèi)影響
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,鋰電池板塊的100家上市公司中,有42家企業(yè)2017年經(jīng)營現(xiàn)金流為負值。其中,堅瑞沃能、猛獅科技因現(xiàn)金流緊張,公司甚至無法日常經(jīng)營。
隨著產(chǎn)能的飛速擴張,國內(nèi)動力電池行業(yè)也出現(xiàn)了產(chǎn)能過?,F(xiàn)象,產(chǎn)品價格呈下降趨勢。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年底動力電池單體價格較2017年初下滑20%~25%。但動力電池原材料的價格總體并未呈現(xiàn)下降趨勢。這意味著,動力電池企業(yè)將承受較大的成本及利潤壓力。而由于原材料成本持續(xù)上漲,而電池售價因國家政策影響不斷下調(diào),電池企業(yè)的成本壓力巨大。
國外企業(yè)發(fā)展概況
全球鋰電池行業(yè)正在迎來重大轉(zhuǎn)折:產(chǎn)能方面,一批車用電池項目延緩,競爭力低下的企業(yè)陸續(xù)倒閉;投資結(jié)構(gòu)方面,研發(fā)投資全面加強,側(cè)重材料和細分的下游市場;布局方面,跨國公司重點逐漸轉(zhuǎn)移到中國,同時中國企業(yè)大步走向國際。
日本
全球鋰電負極材料產(chǎn)能主要集中于中日兩國,呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域集中和企業(yè)集中兩大發(fā)展趨勢。日本以三菱化學、日立化成(HitachiChemical)、吳羽化工(Kureha)等企業(yè)承擔了該國主要負極材料的產(chǎn)能。出于為接近資源、降低制造成本的考慮,日本的主要負極材料企業(yè)也紛紛將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到石墨資源豐富的中國。日企方面,以三菱化學、日本JFE、日立化成、森田化工、日本松下等為代表的十多家鋰電材料企業(yè),數(shù)年來積極在中國投資建廠。
森田化工從2004年就已在江蘇張家港成立了專門生產(chǎn)六氟磷酸鋰的公司。2004年9月正式投產(chǎn)項目一期年生產(chǎn)能力為240噸;二期于2010年7月建成投產(chǎn),年生產(chǎn)能力為480噸;2011年10月正式投產(chǎn)的三期項目年產(chǎn)能為2500噸。目前,森田化工第二階段年產(chǎn)能1600噸六氟磷酸鋰生產(chǎn)項目正在建設(shè)中。
韓國
以韓國LG化學、SK能源、三星SDI等為代表的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)引領(lǐng)了韓國乃至全球鋰電池市場。韓國鋰電企業(yè)側(cè)重于對市場的占領(lǐng),在消費電子領(lǐng)域超越日本成為世界第一之后,大型鋰離子電池領(lǐng)域同樣保持強勢。數(shù)據(jù)顯示,2011年韓國企業(yè)占全球鋰電池市場份額為39%,首次超過了日本企業(yè)的35%。韓國鋰離子電池繼在消費電子品領(lǐng)域打敗日本企業(yè)之后,在新興的汽車電池領(lǐng)域也展現(xiàn)出極大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
韓國SK集團具備從鋰電池隔膜、正極材料和鋰電池模組,到成品電池的全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)制造能力。為開拓中國市場,SK集團目前已在四川新津投資建設(shè)鋰電池隔膜項目。為建設(shè)完成的鋰電池生產(chǎn)體系,SK集團決定在重慶建設(shè)鋰電池正極材料工廠。
美國
2013年1月6日,日本航空公司的一架波音787客機在飛抵美國機場后,出現(xiàn)輔助動力裝置鋰電池起火,客艙冒煙。一時間,全世界關(guān)于鋰電池安全性的質(zhì)疑聲再次集中爆發(fā)。
與日韓鋰電企業(yè)側(cè)重于開發(fā)錳酸鋰及三元材料為正極的動力電池不同的是,美國主要開發(fā)以磷酸鐵鋰為正極材料的動力電池。美國磷酸鐵鋰電池的制造企業(yè)中,又以A123Systems(NASDAQ:AONE)和Valence(NASDAQ:VLNC)為代表性企業(yè)。而這些企業(yè)都于近年內(nèi)相繼在中國投資建廠,節(jié)省成本的同時,也在積極開拓中國下游市場。
以日韓為代表的外企在上游材料領(lǐng)域掌握了絕對的技術(shù)優(yōu)勢,而他們集體大舉進軍國內(nèi)為中國市場帶來新鮮血液的同時,也給國內(nèi)鋰電材料企業(yè)帶來壓力。
國外企業(yè)在技術(shù)上擁有發(fā)展的絕對優(yōu)勢,這也對日后的企業(yè)之間的競爭造成了壓力,但是另一方面,也能提高國內(nèi)企業(yè)的研究意識。
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