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“公益”or“利益” 萬億環(huán)保產(chǎn)業(yè)路向何方?

路暢 2018-09-25 2240 204

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大數(shù)據(jù)治理

全面提升數(shù)據(jù)價(jià)值

賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高,人們對環(huán)境保護(hù)的重視程度和需求愈發(fā)加強(qiáng),國家層面相繼出臺(tái)利好政策,各級政府也不斷加大環(huán)?;榱Χ群椭卫碣Y金投入,多重因素影響下,我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)在近幾年呈現(xiàn)了高速增長的態(tài)勢。2017年市場規(guī)模突破5.8萬億并有望在2020年左右達(dá)到10萬億。然而,巨大的市場空間下,一方面是國家、企業(yè)、資本的大力加碼,另一方面是產(chǎn)業(yè)屬性的局限和市場環(huán)境的復(fù)雜,環(huán)保產(chǎn)業(yè)的前景是否如想象中的美好?

  摘要:隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高,人們對環(huán)境保護(hù)的重視程度和需求愈發(fā)加強(qiáng),國家層面相繼出臺(tái)利好政策,各級政府也不斷加大環(huán)保稽查力度和治理資金投入,多重因素影響下,我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)在近幾年呈現(xiàn)了高速增長的態(tài)勢。2017年市場規(guī)模突破5.8萬億并有望在2020年左右達(dá)到10萬億。然而,巨大的市場空間下,一方面是國家、企業(yè)、資本的大力加碼,另一方面是產(chǎn)業(yè)屬性的局限和市場環(huán)境的復(fù)雜,環(huán)保產(chǎn)業(yè)的前景是否如想象中的美好?

  經(jīng)過近三十年的發(fā)展,環(huán)境保護(hù)從“基本國策”上升至“國家戰(zhàn)略”,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)被列入國家八大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),得到了大量的資金支持和政策傾斜,市場規(guī)模不斷擴(kuò)張。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,最近幾年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)保持兩位數(shù)的同比增速,遠(yuǎn)高于國民經(jīng)濟(jì)和許多重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的增速。2017年全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的銷售收入達(dá)到1.35萬億元,同比增長17.4%;2018年一季度環(huán)保產(chǎn)業(yè)銷售收入約2794億元,同比增長15%;其中,2017年全國環(huán)保設(shè)備產(chǎn)值7440億元,同比增長19.4%。產(chǎn)業(yè)繁榮的背后,環(huán)保治理需求向產(chǎn)業(yè)市場轉(zhuǎn)化難度大、市場環(huán)境不規(guī)范導(dǎo)致惡性競爭、中小企業(yè)融資難等諸多問題和隱患也逐漸暴露出來。

  

表1 2016-2022年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)銷售收入

  表1 2016-2022年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)銷售收入

  (數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

  

圖2 2016-2022年我國環(huán)保設(shè)備產(chǎn)值

  圖2 2016-2022年我國環(huán)保設(shè)備產(chǎn)值

  (數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

  行業(yè)增長內(nèi)生動(dòng)力不足

  中國經(jīng)濟(jì)目前正處于由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的階段,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動(dòng)力為節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了良好的市場機(jī)遇。但是從行業(yè)特質(zhì)上看,環(huán)保產(chǎn)業(yè)本身具有公益屬性,而企業(yè)往往逐利,眾多民營企業(yè)涌入這個(gè)賽道都是希望從中分得一杯羹,讓民營企業(yè)去做公益的事情不太現(xiàn)實(shí)。因此,國家要大力引導(dǎo)國有資本更多地投入到環(huán)保產(chǎn)業(yè)中來,按照公益類的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,不考核利潤,而是考核成本、質(zhì)量、效率和能力,讓包括央企在內(nèi)的大型國企更好地為我國的環(huán)保事業(yè)服務(wù)。

  目前財(cái)政部已經(jīng)采取了積極的措施,全國每年環(huán)保財(cái)政支出金額達(dá)數(shù)千億元,政府環(huán)保行業(yè)財(cái)政投資也在不斷增加,2017年環(huán)保行業(yè)公共財(cái)政支出達(dá)5672億元,同比增速高達(dá)20%,提速明顯。相比之下,生態(tài)環(huán)境部、工信部等監(jiān)管部門制定的環(huán)保政策有些過重,運(yùn)動(dòng)式、“一刀切”式環(huán)保對各地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和中小企業(yè)的利益造成了巨大的損害。從產(chǎn)業(yè)鏈低端向中高端邁進(jìn)不可能一蹴而就,對不合格企業(yè)的改造也不可能一步到位,否則面對高昂的成本眾多中小企業(yè)將無法存活,“新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化”也很難推進(jìn)下去,同時(shí)大量的環(huán)保產(chǎn)業(yè)需求無法釋放,對提供環(huán)保設(shè)備、服務(wù)的企業(yè)來說也是巨大的損失。好在今年國家已經(jīng)意識(shí)到這個(gè)問題,5月28日生態(tài)環(huán)境部已經(jīng)發(fā)文禁止“一刀切”行為和集中停工停業(yè),接下來將逐步引導(dǎo)推動(dòng)企業(yè)淘汰落后工藝和產(chǎn)能,實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)、達(dá)標(biāo)排放。

  企業(yè)發(fā)展面臨難題眾多

  雖然環(huán)保行業(yè)火爆,環(huán)保企業(yè)卻面臨多重困境:盡管企業(yè)營收數(shù)額可觀,但利潤率普遍偏低;盡管全社會(huì)環(huán)保熱情高漲,但資本卻避之不及;盡管企業(yè)數(shù)量眾多,但中小企業(yè)卻生存困難。

  產(chǎn)業(yè)屬性限制,利潤率普遍偏低。由于環(huán)保產(chǎn)業(yè)有公益屬性,很多定價(jià)權(quán)由政府掌控,此外環(huán)保改造的對象多是小鋼廠、小造紙廠、釀造廠,企業(yè)小而散,很多都是多年的歷史遺留問題,沒有成熟的技術(shù)可以直接規(guī)模化應(yīng)用,因此總體上行業(yè)利潤率普遍較低。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,環(huán)保行業(yè)平均利潤率是6.5%,最高的時(shí)期也不超過6.7%。目前細(xì)分產(chǎn)業(yè)中,大部分低“門檻”的環(huán)保工程凈利潤率在3%-5%,城市資源回收再利用行業(yè)的凈利潤只有1%-3%。垃圾處理、水處理行業(yè)都不掙錢,以葛洲壩公司為例,2017年公司環(huán)保業(yè)務(wù)的營業(yè)收入為266.82億元,營業(yè)利潤為2.56億元,毛利潤僅為0.96%。專業(yè)水處理的北京排水集團(tuán)利潤率也只有 2%。民營企業(yè)投資的領(lǐng)域中,工業(yè)廢物、高危廢棄物處理有機(jī)會(huì),少數(shù)工業(yè)企業(yè)污染治理運(yùn)營凈利潤可達(dá)25%左右,投資、建設(shè)、運(yùn)營一體化的垃圾焚燒平均凈利潤15%-20%。

  資本市場遇冷,企業(yè)陷入融資困境。“去杠桿”帶來了融資環(huán)境的全面收縮,資本寒冬下環(huán)保企業(yè)并沒有幸免,一級市場融資困難,二級市場股價(jià)大跌。據(jù)統(tǒng)計(jì),今年上半年環(huán)保板塊下跌幅度高達(dá)27%,龍頭企業(yè)東方園林發(fā)債失敗,上市公司神霧環(huán)保、盛運(yùn)環(huán)保、凱迪生態(tài)債券違約。桑德集團(tuán)董事長文一波表示“以前環(huán)保的概念很熱,現(xiàn)在一些金融機(jī)構(gòu)見了環(huán)保項(xiàng)目就躲”。在2017年環(huán)保企業(yè)中標(biāo)PPP項(xiàng)目的重點(diǎn)企業(yè)中,至少有5家將在今年迎來一輪還債期,融資困境下部分企業(yè)不得不出讓項(xiàng)目和股份求生。

  市場競爭激烈,中小企業(yè)步履維艱。前幾年大量熱錢涌入了環(huán)保產(chǎn)業(yè),數(shù)量眾多的企業(yè)涌入這個(gè)賽道,行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性過剩。目前全國專營環(huán)保的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)接近5萬家,95%為小微公司,90%產(chǎn)值低于1000萬元,百億級企業(yè)寥寥無幾。兼營環(huán)保的企業(yè)數(shù)量更多,總數(shù)大約在15-20萬家。而環(huán)保產(chǎn)業(yè)資金需求大、周期長、回報(bào)慢的特點(diǎn),嚴(yán)重壓縮了中小型企業(yè)的生存空間,現(xiàn)階段市場秩序不規(guī)范也導(dǎo)致了一些惡性競爭,對中小企業(yè)的打擊很大。未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)的集中度會(huì)大幅度提高,只有技術(shù)、服務(wù)、管理等各方面先進(jìn)的中小企業(yè)才能在激烈的競爭中存活下來。

  結(jié)語

  無論從行業(yè)還是企業(yè)角度,環(huán)保產(chǎn)業(yè)都存在諸多問題亟待解決,核心就在于如何界定產(chǎn)業(yè)定位,公益還是利益,決定著整個(gè)市場的長遠(yuǎn)走向。應(yīng)該深入思考產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,更多地引導(dǎo)國有資本對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的公益性投入,降低民營資本的成本,通過公益和市場手段相結(jié)合,合理轉(zhuǎn)化市場潛能,保證環(huán)保產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。


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