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摘要:2018年國內新能源汽車銷量達125萬輛,全球占比超50%,已連續三年蟬聯世界第一,但相匹配的充電樁數量較少,極大的制約著新能源汽車產業的發展,本文介紹了充電樁的補貼政策和發展現狀,并分析了充電樁行業的未來發展趨勢。
充電樁分為交流慢充樁和直流快充樁兩類,前者主要為隨車配建,應用于私人車輛夜晚充電,占2018年新增公共充電樁的40%,后者主要為公交車及臨時使用車輛配建,應用于公共區域,功率30~360kW不等,約占2018年新增公共充電樁的60%。據中國充電聯盟統計,目前新能源汽車與充電樁比例約為3.5:1,高峰期充電樁數量不足,亟待增加。
多地出臺充電樁建設補貼,北京等城市注重運營補貼
2019年3月,四部委發布了《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》,《通知》中確定新能源汽車產業中補貼重點由汽車轉向充電樁,支持充電基礎車市的建設和運營服務兩方面。在地方層面,大部分省份的充電樁數量較少,推行的補貼政策集中在建設層面(表1),其中,北京、上海、廣州充電樁已有一定規模,目前推行的補貼政策集中在運營層面,如北京于2018年9月推行的補貼政策中,規定按照充電設施的實際充電量補充,并加入對充電站的日常經營作為考核。
表1 重點省市充電樁補貼政策
(資料來源:平安證券)
2019年充電樁增速明顯,多集中在中東部和中西部地區
截止2019年4月,國內充電樁保有量為39.1萬臺,2019年前四月充電樁增量較2018年全年增量明顯,而2019年4月全國公共充電樁的充電量較去年同期增長120%,達35.6千萬kWh(圖1),主要集中在中東部新能源汽車保有量較大的省份,中西部地區新能源公交車、物流車較多的省份,如西安、成都等地(圖2)。
圖1 全國公共充電樁充電量和平均利用率
(資料來源:平安證券研究所)
圖2 2018年充電量分布情況
(資料來源:中國充電聯盟)
充電樁受下游產業影響較大,補貼或使價格競爭凸顯
(1)純電動汽車銷量放緩,致使充電需求增速放緩。由于補貼政策從汽車轉向充電樁,電動汽車的部分車型面臨提價問題,抑制了銷量的增加;同時國內部分一線城市傳統汽油車限購政策放開,也分流了純電動汽車的整體銷量。若充電樁下游汽車用戶增速放緩,則對充電樁的拉動效應也將逐步減速。
(2)充電服務費逐漸下降,運營商利潤率逐漸降低。2015年國內充電樁電價為1.6元/W,但在2018年已降為0.5元/W,根據中國充電聯盟預測,電價未來將持續下降,2021年降為0.4元/W,目前各地充電中建設熱度較高,建成后存在運營市場競爭加劇的風險,或將導致運營商打價格戰爭奪市場份額,導致盈利能力進一步降低。
圖3 公共充電樁價格趨勢
(資料來源:中國充電聯盟、工控網)
(3)補貼政策短期內吸引資本涌入,但長期不可持續。目前全國主要城市均出臺了充電樁建設或運營補貼標準,但在充電樁形成一定規模后,補貼有減小力度或延期發放的風險。
小結
目前國內新能源汽車與充電樁比例約為3.5:1,高峰期充電樁數量不足。多地出臺充電樁建設補貼,北京等城市注重運營補貼;2019年至今,充電樁增速明顯,多集中在中東部和中西部地區;充電樁受下游產業影響較大,補貼或使價格競爭凸顯。
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