【專題 | 「氫能源」氫能產業鏈_中國氫能源行業發展現狀與趨勢】

摘要：近年來，氫能源產業發展提速，隨著下游應用的逐步推廣，帶動了氫能源產業鏈的協同發展。本文介紹了產業鏈的各個環節，認為全產業鏈均存在技術障礙制約產業化發展，是產業發展的焦點。

氫能源產業鏈細分領域多，下游交通領域是發展主推力。氫能源主產業鏈包括上游氫氣制備、中游氫氣運輸儲存、下游加氫站、氫能源燃料電池及其應用等多個環節。隨著技術的進步，下游應用環節不斷完善，成為推動氫能源產業發展的主要動力。

　　圖1 氫能源產業鏈及重點企業

　　(資料來源：五度易鏈行業研究中心)

天然氣制氫仍是市場主導，電解水制氫技術有望成為主流

從制氫的方式來看，目前，制氫技術主要有傳統能源和生物質的熱化學重整、水的電解和光解。全球96%的氫氣來源于化石燃料，還有4%來自于電解水，其中，天然氣制氫是現今最主流的形式。但由于碳排放、環保和可持續發展因素，電解水制氫有望逐漸擴大制氫份額，成為未來氫氣制取的主流方式。

圖2 2017年制氫方法氫氣產量占比結構

　　(資料來源：公開資料整理)

氣態儲運氫是市場主流，固態儲運氫發展潛力巨大

儲運氫方法主要分為低溫液態、高壓氣態和儲氫材料三種。高壓氣態儲運氫憑借其簡便易行、充放氣速度快、成本較低的特點，成為目前市場的主流，但是氣態儲氫目前還存在著安全隱患亟需解決;低溫液態儲氫技術難度大、成本高、能量損失大，尚需絕熱要求較高的裝置來隔熱，在短期內也難以實現突破發展。固態儲氫材料儲氫性能卓越，未來隨著儲氫合金使用便利性提升和成本降低，其有望成為未來主流的儲氫方式。

燃料電池系統關鍵部件依賴進口，制約大規模應用發展

燃料電池系統關鍵部件由膜電極(催化劑、質子交換膜、氣體擴散層)和雙極板構成，共占燃料電池約90%的成本，只有大幅度降低關鍵材料的成本，才能使燃料電池具備大規模應用的可能。

圖3 燃料電池系統成本構成

　　(資料來源：DOE、五度易鏈行業研究中心整理)

燃料電池汽車占新能源汽車總量0.12%，基礎設施滯后制約產業發展

2018年，國內燃料電池汽車銷量為1619輛，僅占新能源汽車總銷量的0.12%，銷售的汽車均為商用車，相對于我國2018年商用車437.1萬輛的總銷量，僅占0.03%，基礎設施建設的滯后和過高的成本都阻礙了燃料電池的市場推廣進度。

圖4 2015～2018年國內燃料電池汽車銷量

　　(資料來源：五度易鏈行業研究中心整理)

加氫站核心設備依賴進口，成本居高不下

截止2018年底，國內已建成及在建的加氫站共有31座，分別位于北京、上海、江蘇、大連、安徽、河南、廣東、四川等地，全國各地很多城市也都在規劃建設加氫站，參與建設的企業主要是涉及氫能上下游產業業務的相關企業，如上海氫楓、上海舜華等。

國內加氫站核心設備研制處于起步階段，核心設備主要依賴進口。在成本上，氫氣壓縮機、高壓儲氫罐、氫氣加注機分別占加氫站建設總成本的30%、11%和13%，是加氫站系統的三大核心裝備。

圖5 加氫站建設成本構成

　　(資料來源：五度易鏈行業研究中心)

小結

氫能源產業鏈細分領域多，下游交通領域是發展主推力。天然氣制氫仍是市場主導，電解水制氫技術有望成為主流;燃料電池系統關鍵部件依賴進口，制約大規模應用發展;燃料電池汽車占新能源汽車總量0.12%，基礎設施滯后制約產業發展;加氫站核心設備依賴進口，成本居高不下。推進技術進步與國產化，降低產業鏈關鍵環節的成本，是氫能源產業的發展趨勢。