摘要：我國水處理劑行業(yè)已有近半個世紀的發(fā)展歷史，本文通過介紹我國水處理劑行業(yè)的發(fā)展歷程、產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢以及行業(yè)集中度，分析了我國水處理劑行業(yè)的發(fā)展特點。

我國水處理劑的發(fā)展是隨著現(xiàn)代水處理技術(shù)的引進而發(fā)展起來的，發(fā)展歷程可分為三個階段:第一階段是1974年至1989年，是引進吸收和國產(chǎn)化階段，目標是建立中國水處理劑研究及制造體系; 1990年至2000年為第二個階段，是創(chuàng)新研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化階段，目標是建立起具有中國自主知識產(chǎn)權(quán)的水處理劑及技術(shù)體系;2001年以后為產(chǎn)業(yè)化階段。

圖1 我國水處理劑行業(yè)的發(fā)展階段

(資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng))

我國水處理劑行業(yè)起步晚，發(fā)展快

我國水處理劑起步晚于發(fā)達國家30年，但發(fā)展速度快，目前已形成了自主研發(fā)的產(chǎn)業(yè)化體系，部分產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和性能已經(jīng)達到國際領(lǐng)先水平，已有100多個水處理品種，主要應(yīng)用于電力、石化、冶金、礦業(yè)、造紙、印染、防治、污水處理、海水淡化等領(lǐng)域，各種水處理劑從產(chǎn)量到質(zhì)量已基本滿足國內(nèi)需求，且部分產(chǎn)品出口。目前我國水處理劑在國際上已經(jīng)占據(jù)了非常重要的地位，2017年我國水處理劑的全球市場份額僅次于美國，達到12%(見圖1)。

圖1 2017 年全球主要國家水處理藥劑市場份額

(資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng))

我國水處理劑產(chǎn)品以磷系配方產(chǎn)品為主

我國水處理劑發(fā)展初始階段引進的是“磷系配方”，八十、九十年代自主研發(fā)過硅系、鎢系、磷鉬系配方，但只有以有機膦酸鹽和聚合物為代表的緩釋阻垢劑、各種氧化性和非氧化性殺生劑獲得了實質(zhì)性開發(fā)(見表1)。水處理劑未來的發(fā)展方向是低磷、無磷產(chǎn)品，但磷系配方水處理劑產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性及成本方面都具有相對優(yōu)勢，因此應(yīng)用最廣，在未來一段時間內(nèi)，市場地位還難以被取代。

表1 我國水處理劑配方發(fā)展史

(資料來源：清水源招股說明書)

水處理行業(yè)的主要原材料為黃磷、液氯、冰醋酸等基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，均為大宗商品，國內(nèi)擁有眾多相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)，原料供應(yīng)充足。而且我國還是全球最大的黃磷生產(chǎn)國，產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的80%以上。我國實行磷礦石出口配額制度，限制黃磷出口，國外水處理劑企業(yè)受限于黃磷供應(yīng)不足，有機磷類水處理劑需要從我國進口，我國有機磷類水處理劑的出口將隨國外市場需求增長而穩(wěn)步增長。

環(huán)保監(jiān)管趨嚴，我國水處理劑行業(yè)集中度正在提升

我國水處理劑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)較為分散，目前有20余家較大規(guī)模企業(yè)、200余家小型技術(shù)服務(wù)型企業(yè)。近兩年來，環(huán)保監(jiān)管越來越嚴格，中小型水處理劑企業(yè)不具備規(guī)模優(yōu)勢，也達不到環(huán)保標準，將逐漸退出市場，尤其是江蘇和山東兩地的水處理劑中小企業(yè)較為密集，當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級加速了中小企業(yè)的退出進程，而當前的水處理劑市場需求呈現(xiàn)增長趨勢，市場供求關(guān)系偏緊。在前述背景下，產(chǎn)能較大的水處理劑生產(chǎn)企業(yè)具有規(guī)模優(yōu)勢、高技術(shù)水平、較好的產(chǎn)品質(zhì)量等優(yōu)勢，市場地位和市場份額都不斷提升，行業(yè)集中度也隨之在不斷提升。

我國目前大型水處理劑企業(yè)主要有河南清水源、山東泰和、常州意特、南通聯(lián)膦化工，2018年的年產(chǎn)能情況見表2。

表2 2018年我國主要水處理劑生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能

(資料來源：國金證券研究所)

結(jié)語

我國水處理劑行業(yè)起步晚但發(fā)展快，目前水處理劑產(chǎn)品品種眾多，技術(shù)先進，在國際水處理劑市場具有重要地位;我國進行過多種水處理劑配方的研發(fā)，目前市場以磷系配方產(chǎn)品為主，并將在未來一段時間內(nèi)不會改變;環(huán)保政策趨嚴背景下，我國水處理劑行業(yè)集中度正在提升。