摘要:通過研究發現，我國云計算產業鏈已經逐漸成熟，Iaas、Saas以及Paas等中心層節呈現出不同的發展態勢，目前我國云計算市場整體上形成了寡頭壟斷格局，而為了分享中國云計算市場高增長紅利，外商紛紛通過境內合作商開拓中國市場。當前我國云計算產業區域發展差異化明顯，東部地區處于全國領先地位，但是隨著地方政策的大力推動，云計算發展高增速省份開始向中西部轉移。

近些年來隨著國家以及地方政府大力推動企業數字化轉型，我國企業在硬件上云、軟件上云以及數據上云方面均有了較大提升，根據《中國企業上云指數(2018)》披露的數據，截至2018年底我國已有43.9%的企業實現了上云，較2017年同比增長了8.9%。

我國云計算產業鏈逐漸完善，市場整體呈現寡頭壟斷格局

隨著云計算的深入發展，我國云計算產業鏈也在逐漸完善。如圖1所示，云計算產業鏈的上游主要是硬件、軟件以及網絡等基礎設施提供商;中游是技術服務層，是整個云計算產業鏈的中心環節，分為Iaas(基礎即服務)、Paas(平臺即服務)以及Saas(軟件即服務);下游即云計算的應用層，主要分為政府用戶、企業用戶以及個人用戶，同時圍繞云計算應用又誕生了云計算系統集成商與行業解決方案提供商等眾多市場參與者。

圖1 云計算產業鏈全景圖

(資料來源：五度易鏈研究中心)

（一）我國云計算Iaas層維持高速增長態勢，市場呈現出一超多強的寡頭格局

Iaas層是我國云計算市場規模的增長帶動點，目前維持高速增長態勢。云計算Iaas層是指服務商以虛擬服務器的形式向客戶提供計算、存儲、數據以及網絡設備等基礎設施，其市場規模素來占據整個云計算服務層的50%以上，截至2018年底，我國云計算Iaas層占比整個服務層的61.8%，是我國云計算市場的主要增長點。如圖2所示，2016年之前我國云計算Iaas層市場規模較小，截至2015年底僅有42億元，之后得益于政策的大力推動呈現出高速增長的態勢，截至2018年底Iaas層市場規模上升到了270.4億元，2014至2018年期間我國云計算Iaas層市場規模年平均增長率CAGR為79.24%。

圖2 我國云計算Iaas層2014-2018市場規模以及同比增速

(資料來源：中國信通院)

我國云計算Iaas層形成了以阿里巴巴為首，騰訊、百度以及電信等眾多企業競相追趕的市場格局。我國云計算Iaas層市場參與者分為五類：以阿里云、騰訊云以及百度云為代表的獨角獸互聯網公司;以中國電信、中國移動以及中國聯通為代表的傳統IDC企業;以華為、中興等為代表的基礎設施廠商;以光環新網以及世紀互聯為代表的中外合作企業;以青云、Ucloud、七牛云為代表的自主創業型公司。目前我國云計算Iaas市場呈現出一超多強的格局，其中阿里巴巴依托自主研發以及資金、人才等優勢與各個政府機構以及大型企業達成合作，成為中國云計算市場的領頭羊，如圖3所示，截至2019年一季度阿里巴巴占據中國云計算Iaas層43%的市場份額，遠超緊隨其后的騰訊、中國電信以及百度等企業。

圖3 2019年第一季度中國公有云Iaas廠商市場份額

(資料來源：公開資料整理，五度易鏈研究中心)

(二)Paas層將成為我國云計算發展的強力推進器,吸引眾多云計算巨頭投資布局

目前我國云計算行業呈現出“兩頭大，中間小”的格局，即Iaas與Saas層市場規模較大，而Paas層市場規模較小。云計算Paas層主要為開發者提供開發、測試環境以及大數據分析等服務，開發者能夠通過平臺提供的服務快速集成各種功能。由于PaaS層的服務商缺乏SaaS的海量用戶和IaaS層的規模效應，所以專注于PaaS層的主要是一些中小企業，如圖4所示，盡管我國Paas層市場規模一路高速增長，但是由于初始規模較小，截至2018年底市場規模僅有21.8億元，占比整個云計算服務層的4.98%。

圖4 2014-2018年我國云計算Paas層市場規模以及同比增速

(資料來源：公開資料整理，五度易鏈研究中心)

Pass層是解決眾多Saas層應用軟件適配性的關鍵，吸引眾多云計算巨頭加碼布局。由于我國云計算尚處于起步階段，Saas層眾多企業各自為政，所開發的軟件只針對某一細分行業或具體企業，但在其它行業缺乏適配性，而隨著企業級應用市場的爆發和成熟，SaaS應用之間對跨層、效率、協作、打通的要求越來越高，PaaS的重要性陡增，未來Paas必將迎來大規模增長。眾多Iaas巨頭在市場地位穩固之后開始相繼布局Paas層，比如阿里云投資數夢工廠與七牛云，騰訊云投資星環科技、靈雀云以及海云捷訊，UCloud投資數人云等。目前我國Paas層企業以阿里為首，Oracle、AWS、Microsoft以及IBM等外企緊隨其后，剩下將近一半的市場份額被眾多中小企業占據，呈現出高度碎片化的態勢。

(三)我國Saas層在通用領域以外商為主，在行業垂直領域則高度碎片化

我國Saas層市場最為活躍，市場規模穩步增長。云計算Saas層主要是為企業提供實現特定商業功能與流程的軟件服務，目前我國Saas層市場處于高增長態勢，如圖5，2014年我國云計算市場規模僅為40.2億元，之后便維持年平均復合增長率37.86%的穩步增長態勢，截至2018年底我國Saas層市場規模已達145.2億元。據IDC的預測，2021年我國Saas層市場規模有望突破323億元。

圖5 2014-2018我國Saas層市場規模及增速

(資料來源：公開資料整理，五度易鏈研究中心)

Saas層通用領域以國外企業為主，而在行業垂直領域呈現出高度碎片化格局。在我國Saas通用領域，CRM與ERM發展最為迅速，根據IDC披露的數據，2018年CRM占比整個Saas應用市場的46%，ERM占比28%，其次是內容管理與協同應用分別占比10%與9%，目前這些通用領域主要由金蝶、微軟、Salesforce、SAP以及甲骨文等外商主導，如圖6所示。行業垂直領域方面，由于不同行業內企業需求差異化明顯，針對不同需求的Saas層企業紛紛涌現，各細分領域尚未出現龍頭企業，市場呈現出高度碎片化發展格局，這部分企業占據了71%的Saas層市場份額。

 圖6 2018年中國企業級應用SaaS廠商營收占比

(資料來源：IDC中國，2019)

我國實行云計算產業保護政策，外商通過技術合作的形式開拓中國市場

我國云計算牌照不對外商發放，外商通過尋找境內合作商進軍國內市場。我國云計算發展尚處于初始階段，市場極易受國外成熟企業的沖擊，為了避免我國云計算產業空心化發展，工信部于2015年底出臺了新版《電信業務分類目錄》，要求提供IaaS、PaaS服務的云服務商必須持有互聯網數據中心(IDC)牌照，若Saas層的某些服務屬于《電信業務分類目錄》中其他增值電信業務，也需要持有相應牌照。由于IDC業務原則上是未對外資開放的，所以云服務業務原則上也未對外資開放，但是這并不意味著全面關停了國外云服務商進入中國市場的途徑，雖然外商無法在境內獲得相應牌照設立獨資公司，但是可以尋找境內合作商以提供技術的形式展開合作，比如甲骨文與騰訊于2015年簽署了戰略合作協議，甲骨文協助騰訊進行數據中心的建設，同時騰訊幫助甲骨文云服務在中國實現落地。除了甲骨文，2012年底微軟Azure與世紀互聯聯姻，亞馬遜AWS與光環新網也達成了合作。

我國中東部地區云計算發展處于領先地位，但高增速省份開始向中西部轉移

我國各省份云計算產業發展情況呈現出由東向西遞減的態勢。如圖7所示，根據《中國企業上云指數(2018)》披露的信息，2018年以山東、江蘇、浙江、福建以及廣東為代表的東部沿海省份云計算產業發展最好，其次為陜西、河南、湖北、湖南以及四川等中部地區，而甘肅等西部地區企業素來數字化程度較低，處于全國最后梯隊。

 圖7 2018年各省份企業上云指數分布圖

(資料來源：《中國企業上云指數(2018)》)

云計算產業增速較快省份向中西部轉移。隨著地方政府采取企業上云補貼措施大力推進地方云計算產業的發展，我國云計算產業發展較為落后的中西部地區開始迅速崛起，如圖8所示，以四川、河南、陜西以及湖北等地為代表的省份2018年云計算市場增速處于全國第一梯隊，西部省份甘肅云計算產業也有了明顯起色，同比增速處于全國第三梯隊，而處于云計算第一梯隊的山東與廣東等地市場增速卻處于全國第二梯隊，由此可見，我國云計算相對落后的中西部地區也開始快速發展起來。

 圖8 2018年各省份企業上云指數同比增速分布圖

(資料來源：《中國企業上云指數(2018)》)

結語

我國云計算產業的快速發展得益于國家以及地方政府營造的良好環境，目前各省份的云計算產業均取得了長足的進步，并誕生了以阿里云為代表的國際云服務商。隨著我國云計算產業更加深入的發展，大數據、物聯網以及人工智能等云計算耦合行業也必將得到強有力的推進。