摘要：在喝牛奶的時候，只有仔細看才會發現在包裝盒上有一個Tetra Pak的商標。而就是這么一個不起眼的包裝盒，包含5000多項專利技術，瑞典利樂公司每年從中國乳品市場賺走數百億，伊利、蒙牛、三元、光明、匯源、娃哈哈、旺旺、銀鷺等國內知名乳品企業都是它的客戶。2016年，其被確認為壟斷，國家工商總局處以6.68億元的巨額罰單，利樂接受處罰，不上訴。一家跨國公司如何悄無聲息地成為壟斷巨頭？國內液態乳制品包裝材料市場現狀如何？本文會對此進行分析。

國內主要采用紙鋁塑復合膜，對存儲要求最低，保質期最長

隨著我國乳品行業的飛速發展，液態乳制品包裝種類也越來越多。在上個世紀40年代開始流行的玻璃牛奶瓶，由于重量大、保質期短和成本高的劣勢，慢慢淡出了人們的視線。后來出現了紙板涂蠟包裝，但食品安全性得不到保障。60年代，吹膜技術發展使得聚乙烯得到大范圍的推廣。時至今日，北美市場上的液態牛奶瓶主要材質依然是高密度聚乙烯和低密度聚乙烯，歐洲主要使用紙板涂布聚乙烯為液態牛奶包裝材料，而我國主要采用多層共擠工藝生產的紙鋁塑復合膜作為液態牛奶的無菌包裝，這種復合材料對存儲環境的要求低，常溫就可以，而且阻氧性和耐沖擊性好，保質期是目前幾種常見液態乳制品包裝材料最長的，便于長距離運輸，從技術角度觀察，利樂的乳制品包裝材料更加符合中國國情。具體對比見表1。

表1 常見的液態乳制品包裝材料對比

（來源：Labthink）

       外企壟斷90%以上的市場份額，國內乳企的利樂依賴癥由來已久

根據中國乳制品工業協會的數據，我國乳制品全行業產值從20年前的450億發展到現在的3000億的市場規模，年復合增長率高達23%。近幾年由于乳制品趨于飽和，增速逐漸放緩，如圖1。

圖1 中國乳制品產值及增速

（來源：前瞻產業研究院）

中國乳企在發展初期缺少技術和資金，40年前來自瑞典的利樂敏銳地察覺到了這一點，它不只銷售灌裝設備，還可以為中國客戶提供超低價產線（或者直接贈送產線），提供產品設計建議，幫助提升奶源質量等行之有效的服務，但是客戶必須使用利樂的包裝材料。這種捆綁銷售的模式違反了市場公平競爭的原則，但是非常符合中國國情，國內乳企對此難以抗拒。

與此同時，利樂為中國乳業做出了巨大的貢獻，也見證了中國乳業的發展壯大。目前，其在中國一共有4個工廠，總產能達到600億包。利樂在2008年以前中國市場占有率曾經一度達到95%，近些年估計回落到50%~60%。

另有資料顯示，國內常溫奶包裝市場規模每年約為1100億包，利樂占600億包，德國康美占100億包，國內企業占400億包。康美主要選取伊利、完達山這些知名企業為突破口，包裝的外形和利樂很相似，同樣可以提供從產品加工到包裝、售后服務等系統解決方案，其在中國液態乳制品包裝市場份額約為13%左右。

來自美國的國際紙業主要優勢集中在巴氏殺菌牛奶的包裝，其主打“屋頂包”巴氏鮮奶的包裝材料。光明、三元、伊利等重要乳企先后與之合作。近些年來，隨著我國冷藏鏈系統不斷完善，“屋頂包”的市場份額有了大幅提升。在國內液態奶制品市場中，巴氏殺菌奶約占60%，國際紙業也在中國取得了很好的成績。

2000年以后，中國乳業迎來了高速發展的黃金時期，而這段時間，國內的乳制品包裝企業幾乎是一片空白。時至今日，中國液態乳制品包裝材料市場，外企所占的份額超過90%。

國內包裝企業僅生產包裝材料，具有成本優勢，但包裝設備技術欠缺

廣州市奶業協會理事長王丁棉曾經說過，利樂的壞包率可以控制在萬分之一，而國內企業的平均水平在萬分之二到萬分之三之間。利樂包與其他包材的區別還體現在UHT奶的貯藏時間上。兩者的差距會達到20%-30%。換言之，利樂包的保質期是半年，其他包材可能只有四、五個月。

這些就充分說明了利樂包裝設備和包裝材料的可靠性，國內設備制造企業的技術水平普遍較低。另外一方面，國內設備制造企業自己生產的灌裝設備成本太高不具有競爭優勢，如果走低成本的運營方式，則設備的可靠性和使用壽命難以保證。這幾年，國內企業在技術含量較高的包裝設備研發上投入了很大的精力，但是目前在關鍵技術上的難題還沒有完全解決。

因此，國內企業僅依靠生產乳制品包裝材料參與市場競爭，根據山東林泉紙業的銷售反饋，他們的價格比利樂便宜10%左右，具有一定的成本優勢。另外，青島人民、濟南泉華、四川威之國際、云南玉溪創新、安徽科苑等國內企業也紛紛投入乳制品復合軟包領域，但是它們和山東林泉相比，都沒有形成規模生產和銷售。

結語

液態乳制品包裝材料形式多種多樣，我國主要采用紙鋁塑復合膜作為液態牛奶的無菌包裝，保質期長，便于長距離運輸。目前利樂、康美、國際紙業等國外企業占據國內液態乳制品包裝材料市場份額的90%以上，國內乳制品包裝企業具有成本優勢，但起步晚，包裝設備技術欠缺，僅生產包裝材料，難以與外企抗衡。