摘要:通過研究發(fā)現(xiàn)，我國(guó)VR產(chǎn)業(yè)尚未完全進(jìn)入成長(zhǎng)周期，但是目前行業(yè)景氣度高漲，市場(chǎng)規(guī)模同比增速較高;我國(guó)VR產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出整體較弱，終端設(shè)備等部分領(lǐng)域較為領(lǐng)先的發(fā)展格局;當(dāng)前我國(guó)在場(chǎng)景渲染、算法、感知交互等VR技術(shù)領(lǐng)域較為落后，而基于5G的網(wǎng)絡(luò)傳輸將會(huì)極大地推動(dòng)Cloud VR的發(fā)展。

虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)又稱靈境技術(shù)，是計(jì)算機(jī)技術(shù)、計(jì)算機(jī)圖形、傳感與測(cè)量技術(shù)、立體顯示技術(shù)、仿真技術(shù)等多種技術(shù)交叉應(yīng)用的結(jié)果，能夠通過人機(jī)交互實(shí)現(xiàn)人在虛擬場(chǎng)景中的沉浸式體驗(yàn)，被廣泛地應(yīng)用于娛樂、醫(yī)療、軍事、駕駛、商業(yè)以及教育等領(lǐng)域。

我國(guó)VR產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，行業(yè)景氣度高漲

隨著VR與其他行業(yè)耦合程度的逐漸加深以及政策的積極推動(dòng)，我國(guó)VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛。VR興起于美國(guó)20世紀(jì)中葉，之后經(jīng)過一系列硬件與軟件等技術(shù)的演進(jìn)，當(dāng)前美國(guó)、韓國(guó)、日本等國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)由VR產(chǎn)品硬件的更新迭代階段過渡到內(nèi)容的集中爆發(fā)階段。相比之下，我國(guó)介入VR相關(guān)領(lǐng)域較晚，2015年VR相關(guān)行業(yè)才逐漸走入投資者的視野。如圖1所示，2015年我國(guó)VR行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模僅有15.4億元，國(guó)內(nèi)VR市場(chǎng)尚處于培育階段;之后隨著VR與醫(yī)療、教育、娛樂等各個(gè)行業(yè)耦合程度的逐漸加深，多樣化的應(yīng)用軟件開始相互兼容，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開始逐漸趨于統(tǒng)一，疊加國(guó)家以及地方政策的大力推動(dòng)，各地紛紛布局VR產(chǎn)業(yè)園區(qū)，我國(guó)VR產(chǎn)業(yè)步入快速發(fā)展期。截至2018年底，我國(guó)VR產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至311.2億元，期間年平均增長(zhǎng)率高達(dá)172%，但是隨著VR市場(chǎng)的不斷擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)同比增速將會(huì)呈現(xiàn)邊際遞減的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2019年末我國(guó)VR市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到589.4億元。

(資料來源：EEPW)

我國(guó)VR產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出整體較弱，部分領(lǐng)先的發(fā)展格局

在下游需求擴(kuò)張、政策推動(dòng)以及資本驅(qū)動(dòng)的背景下，我國(guó)VR產(chǎn)業(yè)步入了快速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境也逐步得到改善，如圖2所示，VR產(chǎn)業(yè)鏈主要分為硬件、軟件、內(nèi)容以及服務(wù)四個(gè)領(lǐng)域，其中硬件以及內(nèi)容是最核心也是附加值最高的環(huán)節(jié)。如圖3所示，2018年VR應(yīng)用內(nèi)容市場(chǎng)規(guī)模占比整個(gè)VR產(chǎn)業(yè)鏈的50%，其次硬件占比41%，而軟件及服務(wù)僅合計(jì)占比9%。

圖2 VR產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

(資料來源：公開資料整理，五度易鏈行業(yè)研究中心)

 圖3 VR產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)市場(chǎng)規(guī)模占比

(資料來源：公開資料整理，五度易鏈行業(yè)研究中心)

我國(guó)VR核心零部件落后于國(guó)外，并且短時(shí)間難以形成國(guó)產(chǎn)替代。VR設(shè)備的核心零部件包括傳感器、光學(xué)設(shè)備、芯片以及顯示屏，其中適用于VR的慣性傳感器、動(dòng)作捕捉傳感器、接近傳感器等傳感器部件均未實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，將近80%的市場(chǎng)份額長(zhǎng)期被美國(guó)、德國(guó)以及日本廠商占據(jù);芯片方面，華為海思、聯(lián)發(fā)科、展訊等國(guó)內(nèi)一線芯片企業(yè)在技術(shù)上依然落后于高通、英特爾、三星、博通等國(guó)外知名企業(yè)，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)芯片性能無法較好的滿足高端VR產(chǎn)品的配套需求，嚴(yán)重拖累我國(guó)VR產(chǎn)品的高端化發(fā)展;在顯示屏領(lǐng)域，三星VR面板獨(dú)占鰲頭，集響應(yīng)速度快、寬視角、刷新頻率高、對(duì)比度高、藍(lán)光傷害低、低功耗等優(yōu)點(diǎn)于一身的AMOLED，成為VR顯示設(shè)備的首選，而天馬、維信諾、和輝、京東方等國(guó)內(nèi)企業(yè)近年來也在奮起直追。

我國(guó)VR終端設(shè)備處于世界前列，國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐漸增強(qiáng)。雖然我國(guó)VR產(chǎn)業(yè)起步較晚，但是在VR終端設(shè)備領(lǐng)域已經(jīng)涌現(xiàn)出諸如HTC、小米、Hypereal、大朋、IDEALENS、多哚等一批優(yōu)秀的本土企業(yè)，并且初步具備了與國(guó)外企業(yè)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。如圖3所示，我國(guó)VR市場(chǎng)已經(jīng)形成了國(guó)內(nèi)外企業(yè)相互競(jìng)爭(zhēng)的格局，三星、Pico、索尼以及其他國(guó)外廠商占據(jù)國(guó)內(nèi)一半左右的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)企業(yè)則以HTC、小米為代表搶占其余國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并且隨著技術(shù)的演進(jìn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的本土優(yōu)勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步加大，產(chǎn)能也將得到進(jìn)一步釋放。

 圖4 2017年我國(guó)VR穿戴設(shè)備市場(chǎng)份額占比情況

(資料來源：IDC，五度易鏈行業(yè)研究中心)

VR在各領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用已逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地，客戶群體逐步由消費(fèi)端擴(kuò)散到企業(yè)端。一般來講，產(chǎn)品的滲透模式是由企業(yè)端擴(kuò)散到消費(fèi)端，如視頻監(jiān)控、無人機(jī)計(jì)算機(jī)等產(chǎn)品的普及，而VR最早應(yīng)用于直播、視頻以及游戲，因此產(chǎn)品應(yīng)用最早集中在C端，隨著VR與醫(yī)療、商業(yè)、軍事、教育等領(lǐng)域耦合程度的不斷加深，VR技術(shù)在手術(shù)模擬、商品預(yù)覽、飛行員訓(xùn)練以及空間幾何教學(xué)等領(lǐng)域發(fā)揮了極大的優(yōu)勢(shì)，客戶群體逐步擴(kuò)散到B端，并且可以預(yù)見B端用戶將成為我國(guó)VR產(chǎn)業(yè)的主要新增需求點(diǎn)。

我國(guó)VR產(chǎn)業(yè)面臨重重挑戰(zhàn)，5G助力VR產(chǎn)業(yè)騰飛

我國(guó)在眾多VR關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域缺乏原創(chuàng)性，無法形成有效的國(guó)產(chǎn)替代。與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，當(dāng)前我國(guó)VR技術(shù)在渲染處理、感知交互、虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容制作等核心技術(shù)方面整體較為落后，并且目前我國(guó)VR企業(yè)技術(shù)研發(fā)停留在技術(shù)跟隨以及彌合應(yīng)用創(chuàng)新技術(shù)斷點(diǎn)為主，缺乏獨(dú)立自主的研發(fā)技術(shù)，從而無法形成自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

VR產(chǎn)品價(jià)格居高不下，成為VR產(chǎn)品滲透率提高的最大阻礙。VR行業(yè)存在較高的資金壁壘，無論是前期的技術(shù)研發(fā)還是相應(yīng)的內(nèi)容制作均需要大量的資金投入，比如一段時(shí)長(zhǎng)4分鐘的動(dòng)態(tài)視頻制作成本至少需要60萬，而較高的技術(shù)附加值最終將會(huì)反映在商品端。目前各大主流VR終端設(shè)備售價(jià)均在幾千元價(jià)位，性能更加優(yōu)良的VR產(chǎn)品售價(jià)上萬元，對(duì)于廣大C端消費(fèi)群體而言，VR產(chǎn)品并不屬于剛需，因此較高的產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)成為VR普及的最大阻礙。

5G助力Cloud VR發(fā)展，加速推進(jìn)VR產(chǎn)品迭代升級(jí)。隨著技術(shù)的演進(jìn)，VR產(chǎn)品形態(tài)將會(huì)朝著小型化、輕薄化以及便攜化的方向發(fā)展，因此無線VR穿戴設(shè)備必將成為主流。在5G技術(shù)尚未應(yīng)用之前，由于無線傳輸時(shí)延較長(zhǎng)，VR動(dòng)態(tài)畫面會(huì)出現(xiàn)卡頓現(xiàn)象，因此VR產(chǎn)品佩戴者會(huì)出現(xiàn)頭暈現(xiàn)象。而5G低時(shí)延、高帶寬、廣覆蓋的特性將會(huì)極大程度地解決VR視頻畫面刷新時(shí)延長(zhǎng)的問題，并且能夠通過數(shù)據(jù)傳輸將計(jì)算壓力轉(zhuǎn)移到云端，利用云端更加強(qiáng)大的計(jì)算能力，實(shí)現(xiàn)更好的渲染場(chǎng)景。Cloud VR的發(fā)展不僅能夠改善VR用戶體驗(yàn)，也能夠通過計(jì)算力云端轉(zhuǎn)移降低VR產(chǎn)品價(jià)格，極大地推動(dòng)了VR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

結(jié)語

隨著我國(guó)VR技術(shù)的不斷演進(jìn)，VR技術(shù)與醫(yī)療、教育、商業(yè)等各個(gè)行業(yè)的融合度不斷加深，極大地促進(jìn)了耦合行業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展，具有十分重要的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)意義。而當(dāng)前我國(guó)VR產(chǎn)業(yè)整體尚未完全進(jìn)入成長(zhǎng)階段，渲染處理、感知交互、內(nèi)容制作等關(guān)鍵技術(shù)落后于國(guó)外，我國(guó)VR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然任重而道遠(yuǎn)。