摘要：終端濾波器是通信系統(tǒng)的重要組成部分，本文主要對(duì)于終端濾波器的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行分析，目前日美兩國(guó)企業(yè)在該領(lǐng)域處于優(yōu)勢(shì)地位，國(guó)內(nèi)企業(yè)艱難起步，未來(lái)發(fā)展任重道遠(yuǎn)。

　　終端濾波器主要包括SAW及BAW兩類，其中BAW為未來(lái)5G時(shí)代主流技術(shù)。目前國(guó)內(nèi)終端濾波器的技術(shù)落后于國(guó)外，但隨著“國(guó)產(chǎn)替代”愈發(fā)受到重視，企業(yè)大力開(kāi)展相關(guān)研究，在逐步發(fā)展的過(guò)程中已取得一定進(jìn)展。

　　日美企業(yè)壟斷SAW/BAW濾波器市場(chǎng)

　　20世紀(jì)90年代，與SAW濾波器相關(guān)的專利申請(qǐng)量得到迅速增長(zhǎng)，新世紀(jì)以來(lái)，BAW濾波器的專利申請(qǐng)量開(kāi)始快速上升，體現(xiàn)了RF聲波濾波器市場(chǎng)的迅猛發(fā)展。此后聲波濾波器行業(yè)經(jīng)過(guò)多次整合并購(gòu)，呈現(xiàn)巨頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局。目前終端濾波器的專利申請(qǐng)量已趨于平穩(wěn)，SAW專利申請(qǐng)方面由Murata(村田)、TaiyoYuden(太陽(yáng)誘電)等日本企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，BAW專利申請(qǐng)方面則由Qualcomm(高通)、Broadcom(博通)以及Qorvo等美國(guó)企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

　　表1 SAW/BAW濾波器大廠收購(gòu)重組進(jìn)程

　　(Wind，長(zhǎng)江證券研究所，五度易鏈行研中心)

　　從全球來(lái)看范圍來(lái)看，SAW濾波器的主要供應(yīng)商包括Murata、TDK、太陽(yáng)誘電等日本企業(yè)，其中Murata與TDK-EPCOS兩家總共出貨量約占全球市場(chǎng)份額的60-70%;BAW濾波器的主要供應(yīng)商為Avago及Qorvo，兩家企業(yè)占有全球90%以上市場(chǎng)份額，其中Qorvo的BAW濾波器主要為SMR。2016年，Broadcom的FBAR產(chǎn)品出貨突破5億顆。

　　圖1 SAW 濾波器全球市場(chǎng)份額

　　(中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，長(zhǎng)江證券研究所，五度易鏈行研中心)

　　圖2 BAW 濾波器全球市場(chǎng)份額

　　(中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，長(zhǎng)江證券研究所，五度易鏈行研中心)

　　國(guó)內(nèi)SAW及BAW艱難起步 企業(yè)發(fā)展任重道遠(yuǎn)

　　我國(guó)聲表面波技術(shù)的發(fā)展始于20世紀(jì)70年代初，大約經(jīng)歷了70年代初到80年代初、80年代中至90年代中以及90年代中至現(xiàn)在的三個(gè)階段。其中第一階段以大學(xué)及科研院所的基礎(chǔ)研究階段為主，第二階段以滿足家電濾波器使用需求的中低端產(chǎn)業(yè)為主，第三階段開(kāi)始產(chǎn)業(yè)升級(jí)，努力向中高端產(chǎn)品邁進(jìn)。

　　表2 我國(guó)終端濾波器發(fā)展三大階段

　　(長(zhǎng)江證券研究所，五度易鏈行研中心)

　　近年來(lái)，我國(guó)生產(chǎn)SAW的單位以研究所為主，包括德清華瑩(中電55所)、中電26所、北京航天微電科技有限公司(航天二院)，中訊四方(中科院聲學(xué)所背景)、中科飛鴻(中科院聲學(xué)所背景)等。另外，國(guó)內(nèi)涉足SAW的公司包括無(wú)錫好達(dá)、天通股份等。在FBAR產(chǎn)品方面，26所、55所、13所及天津大學(xué)及中科漢天下均在研究的基礎(chǔ)上在做產(chǎn)業(yè)化的工作。

　　表3 國(guó)內(nèi)廠商濾波器業(yè)務(wù)的發(fā)展情況

　　(長(zhǎng)江證券研究所，五度易鏈行研中心)

　　目前國(guó)內(nèi)廠商在濾波器市場(chǎng)上處于弱勢(shì)地位，技術(shù)實(shí)力、規(guī)模等各方面均落后，由于濾波器，特別是高端濾波器市場(chǎng)變化快速，是明顯的資本密集型行業(yè)，在小型化、集成化趨勢(shì)下，呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。國(guó)際大廠將主力精力集中在高頻段 BAW 濾波器市場(chǎng)，中低頻 SAW 技術(shù)進(jìn)展放慢，國(guó)內(nèi)廠商可以藉此從中低端 SAW 布局滲透，逐步提升在濾波器行業(yè)中的話語(yǔ)權(quán)。

　　結(jié)語(yǔ)

　　目前在終端濾波器行業(yè)，日本的Murata(村田)、TaiyoYuden(太陽(yáng)誘電)以及美國(guó)的Qualcomm(高通)、Broadcom(博通)、Qorvo等處于領(lǐng)先地位，國(guó)內(nèi)廠商在技術(shù)實(shí)力、規(guī)模等多方面處于落后地位，未來(lái)行業(yè)將處于強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面，國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展任重道遠(yuǎn)。