近年來，隨著下游需求的不斷增多，行業(yè)整體利潤向好，部分企業(yè)抓住了產(chǎn)業(yè)風(fēng)向，紛紛新建及擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)競爭跟給激烈，產(chǎn)業(yè)格局在競爭中也逐漸明朗。

國內(nèi)形成以龍頭企業(yè)為主力，多強(qiáng)爭霸的市場格局

隨著市場及技術(shù)脈絡(luò)的疏通，近年來我國多家企業(yè)布局橡膠助劑領(lǐng)域，形成了一定的產(chǎn)業(yè)集群及市場規(guī)模。國內(nèi)橡膠助劑行業(yè)形成了以龍頭企業(yè)為代表的多強(qiáng)爭霸，群雄逐鹿的局面。目前國內(nèi)橡膠助劑企業(yè)格局形成了以尚舜化工、陽谷華泰化工、圣奧化學(xué)、科邁化工、中國石化集團(tuán)南京化學(xué)等龍頭企業(yè)為代表的第一梯隊(duì)，這部分企業(yè)在產(chǎn)能產(chǎn)量、產(chǎn)品種類及技術(shù)工藝上都具備一定的領(lǐng)先，在占據(jù)我國主要市場的同時(shí)也大量出口國外，具備了與國外企業(yè)的競爭能力。國內(nèi)第二梯隊(duì)則是以三良化工、聚金信化工、寧波硫華聚合物、南京曙光化工集團(tuán)等為代表的數(shù)十家產(chǎn)品種類分布合理，規(guī)模較大，同時(shí)具備主打產(chǎn)品的企業(yè)，在一定的領(lǐng)域有較強(qiáng)的優(yōu)勢。依托我國形成的完整的產(chǎn)業(yè)鏈，及各梯隊(duì)分布相對合理、管理較為規(guī)范的各具特色橡膠助劑企業(yè)，我國形成了橡膠助劑產(chǎn)業(yè)集群，在全球市場具有十足的話語權(quán)，已成為全球最大的橡膠助劑生產(chǎn)國，產(chǎn)能占據(jù)全球的70%以上。

(資料來源：中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì))

我國行業(yè)集中度較高，前10企業(yè)占據(jù)67%的市場份額

我國橡膠助劑行業(yè)行業(yè)目前可規(guī)模化生產(chǎn)的企業(yè)在50家左右，行業(yè)集中度較高，龍頭企業(yè)占據(jù)較大的市場。2018年我國橡膠助劑銷售規(guī)模達(dá)到254.1 億元，同比增長 13.4%，行業(yè)整體情況處于穩(wěn)定上升階段。同時(shí)行業(yè)銷售規(guī)模前十的企業(yè)占據(jù)67%的市場規(guī)模，總產(chǎn)量也占據(jù)全國產(chǎn)量的60%以上，行業(yè)集中度較高。其中山東尚舜化工產(chǎn)能及銷售規(guī)模都居行業(yè)首位，2018年銷售規(guī)模達(dá)到 35.2 億元，占據(jù)行業(yè)的13.8%。圣奧化學(xué)、山東陽谷華泰化工與科邁化工股份有限公司排在之后，銷售規(guī)模也都在20億元以上，同屬于行業(yè)第一梯隊(duì)。

圖2 我國橡膠助劑企業(yè)排名

(資料來源：中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì))

近年來，隨著優(yōu)勢企業(yè)的不斷擴(kuò)產(chǎn)，在產(chǎn)品質(zhì)量及價(jià)格上都占據(jù)了一定的優(yōu)勢，市場份額不斷提高。按銷量計(jì)算前10名企業(yè)占全行業(yè)的66.8%，前20名企業(yè)占84.5%，行業(yè)集中度較高。這也進(jìn)一步壓縮了中小型企業(yè)的生存空間，部分中小型企業(yè)開始打造品牌產(chǎn)品，專攻單一助劑領(lǐng)域，避免與大型企業(yè)的同質(zhì)化競爭。

同時(shí)，隨著技術(shù)的日漸成熟及工藝的不斷優(yōu)化，機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)成為行業(yè)發(fā)展趨勢，生產(chǎn)過程得到了更大的提升。2018年行業(yè)人均銷售收入達(dá)156.4萬元，增長12.8%，其中前10名企業(yè)為163.8萬元，比全行業(yè)高 4.7%。人均銷售收入最高的為江陰市三良橡塑新材料有限公司，達(dá)442.8 萬元;同時(shí)人均銷售收入在200萬元以上的還有彤程新材料、南京曙光化工、寧波艾克姆新材料等。

目前我國橡膠助劑行業(yè)人均收入已達(dá)到世界先進(jìn)水平，中小型企業(yè)在這一方面更具有優(yōu)勢，總體來說行業(yè)的自動(dòng)化生產(chǎn)及精益化管理方面得到了更大的提升。

行業(yè)利潤進(jìn)一步提升，多家橡膠助劑企業(yè)新建或擴(kuò)產(chǎn)

近年來，我國橡膠助劑行業(yè)經(jīng)過了多次產(chǎn)業(yè)“動(dòng)蕩”，行業(yè)多次洗牌，產(chǎn)業(yè)興衰起伏。政策及監(jiān)管對于行業(yè)發(fā)展起到了較為關(guān)鍵的作用，隨著隨著環(huán)保督查、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、化工企業(yè)入園入?yún)^(qū)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級等暴風(fēng)行動(dòng)清洗，大量中小型橡膠助劑企業(yè)被清退。同時(shí)由于河北、山東等地霧霾嚴(yán)峻，大氣環(huán)保成為重中之重的環(huán)節(jié)，部分高排放企業(yè)進(jìn)入停工狀態(tài)。行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，同時(shí)隨著中小型企業(yè)的退出，行業(yè)產(chǎn)能下降，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，產(chǎn)品價(jià)格及利潤急速上升。

一方面，在利潤刺激和被虛假“產(chǎn)能不足”蒙蔽雙眼，加快新建和擴(kuò)建步伐;另一方面，一些規(guī)模較大企業(yè)借助入園之際新建大規(guī)模、多品種系列化橡膠助劑產(chǎn)品。在如此嚴(yán)峻的市場形勢下繼續(xù)演繹著新一輪的建設(shè)熱潮。目前在建或擬建的橡膠助劑品種主要集中在噻唑類和次磺酰胺類促進(jìn)劑、防老劑TMQ和不溶性硫黃上，而且骨干企業(yè)新建產(chǎn)能巨大，可以預(yù)見上述橡膠助劑品種的未來市場競爭將會(huì)異常激烈。

表1 我國橡膠助劑企業(yè)主要新建項(xiàng)目

(資料來源：五度易鏈行業(yè)研究中心綜合整理)

結(jié)語

我國橡膠助劑行業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)從無到有，從落后到領(lǐng)先的發(fā)展歷程，在全球市場中也占據(jù)一定的話語權(quán)。目前國內(nèi)形成了完整的中下游產(chǎn)業(yè)鏈，以山東尚舜化工、圣奧化學(xué)、山東陽谷華泰化工與科邁化工股份等為領(lǐng)軍企業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局。近年來隨著環(huán)保的嚴(yán)峻，部分中小企業(yè)淘汰出局，行業(yè)整體利潤上升，部分大型企業(yè)進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)及新建。行業(yè)未來的競爭會(huì)更加激烈。