摘要：隨著新能源汽車電池密度的逐漸增長(zhǎng)，續(xù)航里程的短板正在日漸消弭，汽車動(dòng)力性能越來越受重視，驅(qū)動(dòng)電機(jī)是依據(jù)電磁感應(yīng)定律實(shí)現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換與傳遞的能量轉(zhuǎn)換裝置，是新能源汽車的動(dòng)力來源。本文從新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的類型特點(diǎn)、市場(chǎng)情況出發(fā)，簡(jiǎn)要分析了未來驅(qū)動(dòng)電機(jī)的市場(chǎng)趨勢(shì)。

新能源汽車的性能取決于動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電機(jī)控制器。其中，驅(qū)動(dòng)電機(jī)可以將電能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能為車輛行駛提供驅(qū)動(dòng)力，是電動(dòng)汽車的動(dòng)力來源。成本上電機(jī)占整車生產(chǎn)成本的10%(以BEV為例)，是決定新能源汽車性能和制造成本的重要部件。

圖1 BEV整車部件成本構(gòu)成

　　(資料來源：高工電動(dòng)車)

車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)分為永磁同步電機(jī)等四類電機(jī)

驅(qū)動(dòng)電機(jī)的性能直接決定了整車的操控性、節(jié)電性和續(xù)航性等關(guān)鍵性能，也影響著電池壽命和性能衰減，其中電機(jī)的功率密度、轉(zhuǎn)矩密度、最高效率、最高轉(zhuǎn)速是核心指標(biāo)。驅(qū)動(dòng)電機(jī)分為直流電機(jī)、交流異步電機(jī)、永磁同步電機(jī)和開關(guān)磁阻電機(jī)四種驅(qū)動(dòng)電機(jī)，直流電機(jī)由于電機(jī)轉(zhuǎn)速等限制已退出電動(dòng)汽車市場(chǎng);永磁同步電機(jī)功率密度和轉(zhuǎn)矩密度高、質(zhì)量體積小，在新能源汽車領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛;交流異步電機(jī)功率密度小于永磁同步電機(jī)，但具有價(jià)格低、工藝簡(jiǎn)單的優(yōu)勢(shì)，在新能源汽車領(lǐng)域也有小部分應(yīng)用;開關(guān)磁阻電機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、質(zhì)量輕、成本低、效率高的優(yōu)點(diǎn)，但由于運(yùn)行時(shí)噪音和震動(dòng)較大，目前尚未實(shí)現(xiàn)在新能源汽車市場(chǎng)的商用。

　　表1 四類驅(qū)動(dòng)電機(jī)性能對(duì)比

　　(資料來源：蓋世汽車、廣發(fā)證券)

國(guó)內(nèi)研發(fā)的永磁同步電機(jī)、交流異步電機(jī)和開關(guān)磁阻電功率密度達(dá)到2.8-3.0kW/kg，電機(jī)系統(tǒng)最高效率達(dá)到94%以上，系列化產(chǎn)品的功率范圍覆蓋了200kW以下新能源汽車電機(jī)動(dòng)力需求。據(jù)工信部裝備工業(yè)司統(tǒng)計(jì)，截至2016年底國(guó)內(nèi)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的功率密度超3kW/kg，與國(guó)際水平基本相當(dāng)。

應(yīng)用市場(chǎng)以永磁同步電機(jī)為主、交流異步電機(jī)為輔

從國(guó)內(nèi)外主流車型電機(jī)選擇來看，國(guó)內(nèi)的上海汽車、吉利汽車、廣州汽車、北京汽車、騰勢(shì)汽車等推出的新能源汽車均使用永磁同步電機(jī)，國(guó)外的豐田、雪佛蘭、奔馳和日產(chǎn)等以永磁同步電機(jī)為主，特斯拉和寶馬則是永磁同步電機(jī)和交流異步電機(jī)協(xié)同發(fā)展。從應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，永磁同步電機(jī)是新能源汽車的主流選擇。

　　表2 國(guó)內(nèi)外部分主流新能源汽車電機(jī)類型

　　(資料來源：汽車之家)

比亞迪等整車廠商份額領(lǐng)先，市場(chǎng)呈小而散形態(tài)分布

2016年國(guó)內(nèi)新能源汽車電機(jī)裝機(jī)量為56.17萬臺(tái)，供應(yīng)商主要分為整車企業(yè)和電機(jī)企業(yè)。整車企業(yè)中，比亞迪電機(jī)裝機(jī)量為14.02萬臺(tái)，約占市場(chǎng)總份額25%，北汽新能源電機(jī)裝機(jī)量為5.18萬臺(tái)，市場(chǎng)份額為9.2%，位列第二。第三方供應(yīng)商中，上海電驅(qū)動(dòng)、聯(lián)合電子、安徽巨一電機(jī)裝機(jī)量分列前三。

圖2 2016年國(guó)內(nèi)新能源汽車電機(jī)裝機(jī)量份額

(資料來源：廣發(fā)證券發(fā)展研究中心)

未來第三方供應(yīng)商或?qū){借研發(fā)和并購(gòu)擠占市場(chǎng)份額

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)?；M(jìn)程的加深，對(duì)汽車動(dòng)力性能要求越來越高，電機(jī)企業(yè)在電機(jī)驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐步彰顯，如大洋電機(jī)收購(gòu)上海電驅(qū)動(dòng)、信質(zhì)電機(jī)參股上海鑫永/蘇州和鑫/RMS、斱正電機(jī)收購(gòu)上海海能及杭州德沃仕、正海磁材收購(gòu)上海大郡、萬向錢潮參股天津松正等，產(chǎn)業(yè)鏈上的的龍頭上市公司通過并購(gòu)新能源電機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，通過先進(jìn)的技術(shù)擠占市場(chǎng)，未來這類第三方供應(yīng)商的份額將持續(xù)增加。

小結(jié)

隨著電池密度的逐漸增長(zhǎng)，汽車動(dòng)力性能越來越受重視，驅(qū)動(dòng)電機(jī)是新能源汽車的動(dòng)力來源。驅(qū)動(dòng)電機(jī)分為直流電機(jī)、交流異步電機(jī)、永磁同步電機(jī)和開關(guān)磁阻電機(jī)四種驅(qū)動(dòng)電機(jī)，應(yīng)用市場(chǎng)以永磁同步電機(jī)為主、交流異步電機(jī)為輔。目前比亞迪等整車廠商份額領(lǐng)先，市場(chǎng)呈小而散形態(tài)分布，未來第三方供應(yīng)商或?qū){借研發(fā)和并購(gòu)擠占市場(chǎng)份額。