【專題 | 產業鏈圖譜_產業鏈全景圖匯總】

　　天然橡膠是指從橡膠樹上采集的天然膠乳，經過割膠、收膠、乳膠凈化、乳膠凝固、壓薄壓縐清洗、造粒、干燥烤膠、壓包打包、檢驗、堆放入庫等加工工序而制成的彈性固狀物。

　　天然橡膠具有很強的彈性和良好的絕緣性、可塑性、隔水隔氣、抗拉和耐磨等特點，經過適當處理后還具有耐油、耐酸、耐堿、耐熱、耐寒、耐壓、耐磨等寶貴性質，所以，廣泛地運用于工業、農業、國防、交通、運輸、機械制造、醫藥衛生領域和日常生活等方面。

　　例如：日常生活(雨鞋、暖水袋、松緊帶等)、醫療衛生(手套、醫用膠管、輸血管、避孕套等)、交通運輸(各種輪胎)、工業(傳送帶、運輸帶、耐酸和耐堿手套等)、農業(排灌膠管、氨水袋等)、國防(飛機、坦克、大炮、防毒面具等)、高精尖科學技術產品(氣象測量用探空氣球、科學實驗用的密封、防震設備等)。

　　目前，中國天然橡膠產業呈供需兩旺的發展趨勢，并通過不斷優化投資環境和投資政策推動國內橡膠種植業快速發展。中國植膠面積超過1700萬畝，主要分布在云南、海南、廣東、廣西、福建等地，以云南、海南為主，尤以西雙版納地區單位產量最高，種植面積與產膠量均居世界第四位，成為世界天然橡膠生產大國。

　　一、 天然橡膠產業鏈上下游概述：

　　天然橡膠產業鏈覆蓋范圍廣泛，產業鏈上游由橡膠種植(原料)、骨架材料、橡膠木加工設備及膠合劑、橡膠加工設備、橡膠配合劑相關產業構成。中游主要為加工業，包括橡膠加工、橡膠木加工、橡膠籽加工。下游為橡膠制品，包括橡膠制品、乳膠制品、橡膠木制品、橡膠籽制品、再生橡膠制造。

　　1、上游：橡膠種植(原料)、骨架材料、橡膠木加工設備及膠合劑、橡膠加工設備、橡膠配合劑

　　橡膠種植(原料)：田園膠水、杯膠及生膠片

　　骨架材料：纖維骨架材料、金屬骨架材料

　　橡膠木加工設備及膠合劑：刨切加工設備、砂光加工設備、成型加工設備、榫眼加工設備、車削加工設備、膠合設備、橡膠木膠合劑

　　橡膠加工設備：橡膠塑煉設備(開放式煉膠機、密閉式煉膠機)、橡膠成型設備(橡膠擠出機、橡膠壓延機、切膠機、橡膠切條機、濾膠機、擠出壓片機、橡膠預成型機、捏合機)、橡膠硫化設備、高性能橡膠制膠裝備、通用設備(攪拌釜)

　　橡膠配合劑：硫化劑及硫化助劑、防護助劑、補強填充劑、增塑劑、橡膠溶劑、乳膠專業配合劑、其它配合劑

　　2、中游：橡膠加工、橡膠木加工、橡膠籽加工

　　橡膠加工：煙片膠、標準膠、皺片膠、乳膠、其它橡膠產品

　　3、下游：橡膠制品、乳膠制品、橡膠木制品、橡膠籽制品、再生橡膠制造

　　橡膠制品：輪胎、膠黏劑、橡膠密封制品、減震器、線束制品、制動器、膠管、膠鞋、橡膠傳動帶、高性能橡膠制品

　　乳膠制品：乳膠手套、計生用品、氣球、醫用膠管、乳膠海綿

　　橡膠木制品：家具用品、廚房用品、粒片板及木芯板、其它橡膠木產品

　　橡膠籽制品：橡膠籽油、橡膠籽粉、橡膠籽殼

　　4、天然橡膠產業縱鏈：橡膠研發機構、橡膠檢驗檢測中心、橡膠貿易及物流倉儲、工業廢料和碎屑加工處理(橡膠木材)

　　二、天然橡膠產業市場發展現狀

　　我國是世界天然橡膠的消費及進口大國。近年來，隨著國家的不斷發展，其橡膠制品行業也得到了較為快速的增長。國內自給率僅為15%左右，供給安全保障存在嚴重隱患。根據數據顯示，2020年，受疫情、天氣和病害等多種不利因素影響，中國天然橡膠產量下降至69萬噸，全球占比為5.42%，為了滿足國內的需求，增加天然橡膠的進口量，2020年中國天然橡膠進口量為590噸，同比上漲13.46%。隨著疫情的有效控制，2021年天然橡膠產量逐漸恢復，截止至2021年11月，中國天然橡膠產量達78.5萬噸。

　　目前我國橡膠輪胎主要運用于汽車輪胎，汽車銷量會嚴重影響汽車輪胎銷量進而影響橡膠輪胎市場。近幾年，中國汽車行業呈現良好發展態勢，連續九年蟬聯全球第一，穩居全球最大的汽車生產國和新車消費市場，帶動輪胎行業快速發展。在天然橡膠需求中，輪胎行業的需求占比超過80%，因此國內輪胎企業開工情況決定了天然橡膠需求的走勢。近年來全國橡膠輪胎外胎產量整體呈現下降趨勢，2021年恢復增長。2021年12月全國橡膠輪胎外胎產量為8243.5萬條，同比增長0.6%。2021年全國橡膠輪胎外胎產量為89910.8萬條，同比增長10.8%。

　　三、我國天然橡膠行業面臨的挑戰

　　1、膠價持續低迷，我國橡膠產地經濟發展受限

　　我國2011年以來，膠價一路下滑，從最高時的4.3萬元/噸下跌至2020年不足1.2萬元/噸。云南省西雙版納是天然橡膠的主產區，橡膠已成為提高農民收入和解決就業的支柱產業，但持續低迷的膠價給西雙版納的經濟社會發展帶來不小挑戰。

　　2、全球橡膠種植面積激增，市場仍供大于求

　　全球天然橡膠種植面積激增，目前已達23000多萬畝，而東南亞地區約占全球天然橡膠種植面積的90%。從2002年起，因國際膠價飆升，橡膠產業迅速發展，許多種植戶盲目擴張，超海拔、超坡度、超規劃區域種植。全球橡膠種植面積的增長帶來了嚴重的產能過剩，產量從2000年的680萬噸激增至目前的1380萬噸，而實際需求則小于供應。數據顯示，截止2021年上半年，全球天然橡膠的產能仍在增長。天然橡膠生產國協會的數據顯示，2021年5月份，全球天然橡膠產量同比增長近8%，而需求同比增長7.3%。

　　天然橡膠行業是國民經濟的重要基礎產業之一。它不僅為人們提供日常生活不可或缺的日用、醫用等輕工橡膠產品，而且向采掘、交通、建筑、機械、電子等重工業和新興產業提供各種橡膠制生產設備或橡膠部件。可見，橡膠行業的產品種類繁多，后向產業十分廣闊。

　　我國正處在工業化的快速發展時期，橡膠工業將保持強勁態勢，對橡膠需求還將持續增長，由于國內橡膠資源供給潛力有限，供需缺口會愈來愈大，對國際天然橡膠資源的依賴程度將逐年加大。因此，天然橡膠已成為我國緊缺的工業原料,發展我國天然橡膠產業具有廣闊的市場前景。

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