2022年，新型顯示產(chǎn)業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)、疫情形勢(shì)、供需關(guān)系等諸多因素的挑戰(zhàn)下，經(jīng)歷了一次深刻的行業(yè)“大考”，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)遭受了前所未有的經(jīng)營(yíng)壓力，但同時(shí)也展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性。度過(guò)低谷之后，2023年成為行業(yè)一個(gè)新的起點(diǎn)，調(diào)整資源配置、理性有序發(fā)展、創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景等成為關(guān)鍵詞。業(yè)內(nèi)專家研判，新型顯示產(chǎn)業(yè)在2023年上半年仍將低位運(yùn)行，而下半年將有望緩慢上升，實(shí)現(xiàn)回暖。

　　跨越“低谷”，下半年有望出現(xiàn)亮點(diǎn)

　　剛剛過(guò)去的2022年，全球顯示面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)受了一場(chǎng)特殊的“行業(yè)大考”：在經(jīng)歷了最長(zhǎng)漲價(jià)周期之后，全球顯示市場(chǎng)在2022年重新步入下行周期。根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在全球顯示市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2022年全年行業(yè)產(chǎn)值約為1998億美元，同比下降超過(guò)20%。其中，顯示器件(面板)產(chǎn)值約1100億美元，同比下降接近27%;顯示材料產(chǎn)值約766億美元，同比下降近13%;顯示裝備產(chǎn)值約120億美元，同比下降超過(guò)9%。值得一提的是，中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)克服重重挑戰(zhàn)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁韌性，2022全年行業(yè)產(chǎn)值將接近5000億人民幣，全球市場(chǎng)占比超過(guò)38%。在投資方面，中國(guó)市場(chǎng)繼續(xù)保持活力，投資結(jié)構(gòu)有了明顯的改善，材料方面的投資接近750億元，首次超過(guò)了器件，投資方向明顯從LCD向OLED、Micro LED及部分上游材料轉(zhuǎn)移。

　　2022年，顯示行業(yè)首次出現(xiàn)了面板出貨量和出貨面積雙降的局面。究其原因，中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)在去年年終的一次活動(dòng)上總結(jié)：一是2021年行業(yè)提前消費(fèi)，導(dǎo)致2022年需求相應(yīng)下降;二是2022年全球政治經(jīng)濟(jì)格局的波動(dòng)、全球疫情等因素，影響了供應(yīng)鏈、市場(chǎng)需求、物流等方方面面。2022年第四季度，企業(yè)不約而同通過(guò)降低稼動(dòng)率等方式調(diào)控產(chǎn)能，有效遏制了面板價(jià)格的持續(xù)下降，取得成效。但行業(yè)暫時(shí)穩(wěn)定的真正原因應(yīng)歸功于行業(yè)自律，并非根本的供需關(guān)系。

　　展望2023年，半導(dǎo)體顯示行業(yè)仍將低位運(yùn)行，尤其第一季度和第二季度，市場(chǎng)需求依然有限。下半年能否緩慢上升，主要取決于兩個(gè)因素：一是供需關(guān)系的改善。如果上半年政治經(jīng)濟(jì)格局改善，下半年供需關(guān)系將有望得到提升;二是行業(yè)自律。現(xiàn)階段面板價(jià)格的穩(wěn)定和微漲的根本原因并不是市場(chǎng)供需關(guān)系的帶動(dòng)，因此企業(yè)要深刻認(rèn)識(shí)2023年的行業(yè)供需狀況，從大局出發(fā)，通過(guò)市場(chǎng)行為保持行業(yè)自律，維持行業(yè)穩(wěn)定、健康地的發(fā)展。

　　中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)董敏向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，2023年對(duì)于顯示行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)新的發(fā)展階段，中國(guó)面板廠商進(jìn)一步加大市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，更多顯示技術(shù)會(huì)提升到一個(gè)更高的水平。小尺寸LTPO、卷曲屏，元宇宙顯示的Fast LCD、硅基OLED、硅基LED，大尺寸QD OLED、印刷顯示、8K超高清、Micro LED、全色激光、電子紙，以及商用場(chǎng)景下的裸眼3D、光場(chǎng)顯示、透明顯示、In-cell觸控顯示等都將擴(kuò)大有效產(chǎn)能供給，或者實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)攻關(guān)。

　　展望2023年，盡管挑戰(zhàn)依舊，但接受多位《中國(guó)電子報(bào)》采訪的業(yè)界人士對(duì)全球顯示行業(yè)的總體趨勢(shì)都持樂(lè)觀看法。

　　京東方副總裁、首席品牌官司達(dá)向記者分享了他的三大判斷。一是行業(yè)不確定性正在加速出清。經(jīng)歷了2022年的調(diào)整之后，隨著終端廠商庫(kù)存回歸正常水位，行業(yè)出貨節(jié)奏加速回歸正常化，產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性將穩(wěn)步提升。二是發(fā)展韌性和可持續(xù)性將進(jìn)一步增強(qiáng)。面對(duì)行業(yè)“大考”，顯示產(chǎn)業(yè)作為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的代表展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性和彈性。三是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展模式將成行業(yè)主旋律。經(jīng)過(guò)2022年一年的沉淀，顯示行業(yè)正在從原有的規(guī)模導(dǎo)向加速走向技術(shù)導(dǎo)向和價(jià)值導(dǎo)向的高質(zhì)量發(fā)展之路，超高清、超高刷、柔性O(shè)LED、Mini/Micro LED等高附加值的高端智能終端產(chǎn)品將呈現(xiàn)更多創(chuàng)新突破，車載、折疊屏、元宇宙、智慧醫(yī)療、智慧零售等應(yīng)用市場(chǎng)迎來(lái)高速發(fā)展。

　　“在市場(chǎng)需求和技術(shù)創(chuàng)新的雙重驅(qū)動(dòng)下，新興顯示技術(shù)仍將不斷迭代出新，向前發(fā)展的大勢(shì)不變，價(jià)值提升成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵突破口。”維信諾首席品牌官楊淑娟向記者指出。2023年有機(jī)遇，也有挑戰(zhàn)。隨著韓國(guó)全面退出LCD市場(chǎng)之后，AMOLED等新興顯示競(jìng)爭(zhēng)格局必將更加激烈。2022年，韓國(guó)將顯示技術(shù)列入國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù)。2023年初，韓國(guó)上調(diào)了國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)投資收抵免稅，對(duì)韓國(guó)顯示行業(yè)來(lái)說(shuō)非常利好，有利于進(jìn)一步提升其競(jìng)爭(zhēng)力，這也意味著顯示行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加殘酷。在全球經(jīng)濟(jì)依然承壓，需求緩慢復(fù)蘇的大勢(shì)下，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力以獲得更多市場(chǎng)份額尤為關(guān)鍵。

　　“可以將2023年稱作一個(gè)‘啟動(dòng)’之年，行業(yè)結(jié)束了前一階段的不明朗形勢(shì)，面向未來(lái)繼續(xù)前進(jìn)。”中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)梁新清在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)說(shuō)道，“2022年對(duì)中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)而言是一場(chǎng)大考，雖然經(jīng)歷了各種疊加因素的影響，遇到了極大的困難，但全行業(yè)同心協(xié)力終于走出了低谷;2023年，顯示行業(yè)將處于一個(gè)‘穩(wěn)中求進(jìn)‘的過(guò)程，首先需要把此前造成的各種影響平復(fù)下來(lái)，同時(shí)還要把這幾年在技術(shù)、研發(fā)、供應(yīng)鏈等方面進(jìn)行的積累和規(guī)劃逐步展開。今年下半年起，我們有機(jī)會(huì)看到顯示行業(yè)將慢慢出現(xiàn)諸多亮點(diǎn)。”

　　應(yīng)用市場(chǎng)分化，車載、折疊屏成為“雙引擎”

　　2023年，全球顯示應(yīng)用市場(chǎng)將出現(xiàn)分化，進(jìn)一步朝著多元化拓展，但部分傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的需求會(huì)有所下滑，預(yù)計(jì)行業(yè)總體將呈現(xiàn)微幅增長(zhǎng)趨勢(shì)。

　　群智咨詢總經(jīng)理李亞琴此前向記者表示，2023年供應(yīng)鏈再平衡意味著終端品牌開始理性審視自己對(duì)供應(yīng)鏈的要求，對(duì)于安全庫(kù)存水位會(huì)變得理性，對(duì)于品牌自身供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)、供應(yīng)數(shù)量以及供應(yīng)鏈合作關(guān)系都會(huì)提出跟過(guò)去兩年不同的要求。她指出，2023年一季度還是品牌繼續(xù)積極控庫(kù)存的階段。如果今年一季度繼續(xù)控庫(kù)存，預(yù)測(cè)到二季度主力品牌除了電視外，包括PC、手機(jī)在內(nèi)的整體終端的庫(kù)存會(huì)進(jìn)入到相對(duì)健康的水位，真正回歸到庫(kù)存平衡水位。

　　在細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，車載顯示和折疊屏手機(jī)是最值得期待的兩只“潛力股”。

　　車載顯示在行業(yè)總體承壓的局面下逆勢(shì)而上，2023年將呈現(xiàn)穩(wěn)定而明朗的增長(zhǎng)趨勢(shì)。“汽車座艙正從傳統(tǒng)液晶儀表顯示時(shí)代，快速進(jìn)入智能交互顯示時(shí)代，車內(nèi)空間大屏化和智能化已成為車載顯示領(lǐng)域的重要趨勢(shì)。”司達(dá)向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示。車載/智慧座艙領(lǐng)域融合了柔性O(shè)LED、Mini LED、觸覺(jué)反饋、裸眼3D等多種創(chuàng)新技術(shù)，大屏化、智能化趨勢(shì)顯現(xiàn)。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：群智咨詢)

　　近幾年，受新能源汽車持續(xù)增長(zhǎng)的積極影響，車載顯示迎來(lái)了快速發(fā)展期，車載顯示屏朝著多屏化、大尺寸化、智能化以及顯示技術(shù)多元化的趨勢(shì)蓬勃發(fā)展。群智咨詢的分析報(bào)告指出，車載顯示是未來(lái)長(zhǎng)期值得期待的一個(gè)市場(chǎng)，并且在2026年會(huì)成長(zhǎng)為中大尺寸市場(chǎng)中單一品類最大的一個(gè)應(yīng)用。DSCC研究咨詢顯示，汽車面板將在2023年繼續(xù)增長(zhǎng)，總出貨量(LCD+OLED)預(yù)計(jì)將超過(guò)2億片面板。

　　目前，LGD、京東方、TCL華星、維信諾、深天馬等全球知名面板大廠均已紛紛布局車載顯示領(lǐng)域，并不斷加碼。從技術(shù)角度來(lái)看，未來(lái)車載顯示屏技術(shù)仍以傳統(tǒng)LCD顯示技術(shù)為主，LTPS LCD車載顯示面板作為a-Si LCD下一代車載產(chǎn)品的升級(jí)，其發(fā)展趨勢(shì)十分明確，而針對(duì)AMOLED、Mini LED、Micro LED等高端顯示產(chǎn)品，各大面板廠也在加快開發(fā)進(jìn)度并逐漸開始量產(chǎn)應(yīng)用，未來(lái)將成為高端車載顯示發(fā)展的方向。

　　業(yè)內(nèi)專家指出，車載顯示行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的發(fā)展趨勢(shì)，隨著汽車智能化的推廣，車載顯示新技術(shù)的應(yīng)用將在未來(lái)5-10年蓬勃發(fā)展。

　　除了車載顯示，折疊屏也是2023年的增長(zhǎng)點(diǎn)之一。楊淑娟向《中國(guó)電子報(bào)》記者強(qiáng)調(diào)，折疊手機(jī)已經(jīng)成為目前市場(chǎng)換機(jī)需求的主要?jiǎng)恿Γ髁髌放茝S商紛紛在折疊領(lǐng)域布局。群智咨詢分析，智能手機(jī)面板中，機(jī)會(huì)點(diǎn)來(lái)自折疊屏手機(jī)。2022年全球折疊屏手機(jī)出貨量約為1400萬(wàn)部，2023年將增至2300萬(wàn)部。而根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)市場(chǎng)折疊屏手機(jī)銷量達(dá)283萬(wàn)部，同比大幅增長(zhǎng)144.4%。按照各個(gè)季度數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)折疊屏手機(jī)銷量已連續(xù)9個(gè)季度同比正增長(zhǎng)。

　　行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，VR顯示成“技術(shù)練兵場(chǎng)”

　　2023年，多種顯示技術(shù)繼續(xù)并行發(fā)展，且將提升到更高水平;與此同時(shí)，不同技術(shù)路線之間的競(jìng)爭(zhēng)也將加劇。VR顯示由于集聚了Fast-LCD、硅基OLED(Micro OLED)、AMOLED、Micro LED等各具優(yōu)勢(shì)的新型顯示技術(shù)，成為顯示產(chǎn)業(yè)的“技術(shù)練兵場(chǎng)”，相關(guān)企業(yè)紛紛競(jìng)相布局。

　　“顯示無(wú)處不在”的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，而元宇宙萬(wàn)物空間互聯(lián)的愿景，給顯示技術(shù)賦予了無(wú)限想象和發(fā)展空間。在此背景下，作為元宇宙入口的VR/AR顯示，其前景被行業(yè)長(zhǎng)期看好。研究機(jī)構(gòu)Omdia預(yù)測(cè)，2023年，包括AR、VR和MR在內(nèi)的廣義擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)(XR)設(shè)備出貨量將達(dá)到2400萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)67%。而根據(jù)Strategy Analytics預(yù)測(cè)，到2024年VR/AR硬件設(shè)備的市場(chǎng)存量將從目前的5000萬(wàn)臺(tái)翻番至1億臺(tái)。全球知名消費(fèi)電子終端大廠的積極態(tài)度也給行業(yè)給出樂(lè)觀預(yù)測(cè)提供了支撐：2023年，索尼PSVR 2、蘋果公司的混合現(xiàn)實(shí) (MR) 頭顯和Meta Quest 3等關(guān)鍵產(chǎn)品以及HTC預(yù)計(jì)將推出的新品，將助推新一輪VR/AR顯示的增長(zhǎng)。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC中國(guó))

　　值得關(guān)注的是，在行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，我國(guó)圍繞新型顯示形成了全球少有的超大規(guī)模內(nèi)需市場(chǎng)。在政策方面，去年11月，工信部等國(guó)家五部門發(fā)布《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2022—2026年)》，提出“到2026年虛擬現(xiàn)實(shí)終端銷量超過(guò)2500萬(wàn)臺(tái)”的具體目標(biāo)，并將近眼顯示技術(shù)作為關(guān)鍵技術(shù)融合創(chuàng)新工程，重點(diǎn)推動(dòng)Fast-LCD、硅基OLED、Micro LED等微顯示技術(shù)升級(jí)。同時(shí)，要求提升全產(chǎn)業(yè)鏈供給能力，推進(jìn)4K以上新型顯示器件的量產(chǎn)規(guī)模等。隨著政策的出臺(tái)，VR產(chǎn)品需求將持續(xù)釋放，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈迅速發(fā)展，作為VR產(chǎn)品核心器件的微顯示產(chǎn)品也將迎來(lái)高速增長(zhǎng)。

　　展望2023年的顯示行業(yè)，TCL華星CEO趙軍在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)特別提到了元宇宙這個(gè)趨勢(shì)。“有人說(shuō)下一代互聯(lián)網(wǎng)一定是3D形式的，人們不再隔著電腦屏慕進(jìn)行工作和社交，而是沉浸在3D世界里來(lái)獲得前所未有的虛擬現(xiàn)實(shí)體驗(yàn)，并且激發(fā)前所未有的創(chuàng)造力。”趙軍認(rèn)為，如果把元宇宙比喻成一個(gè)虛擬數(shù)字世界，那么其中的核心硬件就是VR顯示器，是擁抱這個(gè)虛擬世界的核心生產(chǎn)力工具。而TCL華星對(duì)自己的定位就是專注地去做好這個(gè)生產(chǎn)力工具。

　　“2023年，隨著全球市場(chǎng)和需求逐步復(fù)蘇，顯示產(chǎn)業(yè)將會(huì)釋放出新一輪爆發(fā)力。Mini/Micro LED技術(shù)更迭發(fā)展，元宇宙和虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)大勢(shì)所趨，新應(yīng)用場(chǎng)景不斷挖掘，顯示產(chǎn)業(yè)前景廣闊。”利亞德集團(tuán)董事長(zhǎng)李軍向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示。2017年起，利亞德就開始布局虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)。通過(guò)收購(gòu)美國(guó)NP公司，憑借全球領(lǐng)先的光學(xué)動(dòng)作捕捉技術(shù)，利亞德迅速完成VR業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局。

　　展望2023年，整個(gè)新型顯示產(chǎn)業(yè)無(wú)疑將面臨諸多挑戰(zhàn)，而撥開云霧之后，出現(xiàn)在眼前的定將是燦爛陽(yáng)光 。

　　展望2023年，業(yè)內(nèi)專家也給出了一些建議。一是期望顯示產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，區(qū)域集中，主體集中，避免低端、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。二是鼓勵(lì)面板企業(yè)牽頭上游關(guān)鍵材料、核心裝備廠商組建創(chuàng)新聯(lián)合體，進(jìn)一步推動(dòng)核心基礎(chǔ)元器件和重大裝備發(fā)展。三是中國(guó)顯示企業(yè)要鍛造一些“殺手锏”技術(shù)，鞏固制造和工藝方面的核心能力，拉緊與國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈之間的依存關(guān)系。四是顯示產(chǎn)業(yè)和企業(yè)能夠調(diào)整資源配置，積極創(chuàng)新新型的應(yīng)用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)功能整合。五是期望頭部企業(yè)從頂層做好各種下一代顯示技術(shù)的統(tǒng)籌，以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)和技術(shù)專利的布局。六是顯示產(chǎn)業(yè)作為科技工業(yè)的排頭兵，推進(jìn)全生命周期全流程的綠色低碳技術(shù)應(yīng)用，成為“碳中和”大勢(shì)下的“先行者”。

　　“行業(yè)增長(zhǎng)模式正在發(fā)生深刻變化，正在脫離原有的圍繞價(jià)格、產(chǎn)能、規(guī)模的粗放型競(jìng)爭(zhēng)，回歸到以客戶和市場(chǎng)需求為導(dǎo)向;同時(shí)，行業(yè)更加關(guān)注技術(shù)和品牌帶來(lái)的高附加值，轉(zhuǎn)向更健康、可持續(xù)的發(fā)展模式。”司達(dá)向《中國(guó)電子報(bào)》記者說(shuō)道。

　　作者：楊鵬岳　　來(lái)源：中國(guó)電子報(bào)、電子信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)